Чини се да су се последње године све замаглиле у једно Нвидиа (НВДА) и то није лоше. Док се макро окружење помера са једног изазова на други, чип гигант је постао јачи, без обзира на пејзаж који се стално мења.
Након разговора са финансијском директорком Цолетте Кресс током овонедељне 24. годишње Неедхам виртуелне конференције о расту, аналитичар фирме Рајвиндра Гил види довољно покретача раста да задржи замах.
У игрицама – Нвидијином главном храниоцу – ГПУ-и за игре и даље имају велику потражњу. До сада, од 250 милиона глобалне ГеФорце инсталиране базе, само 25% је надограђено на садашњу или претходну генерацију процесора, који имају РТКС (праћење зрака). Многе тренутно популарне игре користе ову технику приказивања графике и изгледи за већу употребу имплицирају „значајан циклус надоградње који је пред нама“.
Слично, у Дата Центру се сматра да је само ~10% сервера убрзано ГПУ-ом – то је 90% и даље засновано на ЦПУ-у. Како се случајеви употребе машинског учења и вештачке интелигенције настављају ширити, Гилл очекује да ће Дата Центер „подстицати раст у будућности“.
Ово су тренутно два Нвидијина главна сегмента, али у аутомобилској индустрији би се могао отворити трећи пут раста, са широко распрострањеном употребом АИ (и за аутономну вожњу и за гласовну помоћ) која ће „подстакнути потражњу“ за ГПУ убрзањем.
Такође постоји перспектива нових 100 милијарди долара + ТАМ са појавом Омниверсе 3Д виртуелног света – који се састоји од мешавине токова прихода од софтвера, хардвера и услуга.
У ствари, компанија се окренула пут од продаје чистог чипа ка томе да буде и добављач система и платформи, укључујући „диференцираније, власничке“. Овај богатији микс производа стоји иза побољшања бруто марже по не-ГААП-у на распон од око 67% у последњих неколико квартала, а Гилл види „додатне полуге на страни софтвера које ће га повећати“.
Компанија је такође у завидној позицији да потражња „премашује понуду“, иако Гил уверава да је финансијски директор понудио „позитиван тон у погледу потенцијала да се ова неравнотежа побољша у другој половини 2022.
У том циљу, Гилл оцењује НВДА као куповину, док циљна цена од 400 долара сугерише да акције имају простора за раст од ~51% у наредних 12 месеци. (Да бисте гледали Гилл-ов рекорд, кликните овде)
Гил је један од многих НВДА бикова на Волстриту; Консензусни рејтинг акције Јака куповина заснован је на 24 куповине наспрам 2 задржавања. На 359.17 долара, просечна циљна цена подразумева повећање вредности акција од 35% у наредној години. (Погледајте прогнозу акција Нвидиа на ТипРанкс)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање технолошким акцијама по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс 'Најбоље акције за куповину, новопокренути алат који обједињује све увиде у капитал ТипРанкс-а.
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у овом чланку искључиво су мишљења представљеног аналитичара. Садржај је предвиђен да се користи само у информативне сврхе. Веома је важно урадити сопствену анализу пре него што уложите било какву инвестицију.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/нвидиа-мултипле-реасонс-екпецт-море-020236722.хтмл