Напоље са старим — Зашто Ариста Нетворкс уништава Цисцо

Изазови у ланцу снабдевања од пандемије били су пропаст корпоративне Америке. Сада ти изазови погађају технолошке компаније. Па, већина њих.

Аналитичари Цитигроуп-а
C
приметио је у уторак да Цисцо Системс
ЦСЦО
(ЦСЦО) је посебно подложан кашњењима компоненти. Конкуренти са бољим софтверским производима заузимају удео на тржишту.

Инвеститори треба да се фокусирају на Ариста Нетворкс
Анет
(НЕТО), један од тих конкурената.

Компанија са седиштем у Санта Клари у Калифорнији је ретка пословна прилика. Није највећи играч у пребацивању. Та разлика очигледно припада Цисцо Системс-у, али је то компанија која најбрже расте. Такође доминира у облаку, најбољем делу пословања са пребацивањем мреже.

Ариста испоручује скалабилна, мрежна хардверска и софтверска решења за хиперскаларне центре података; специјализовани добављачи облака; компаније за финансијске услуге; и провајдери интернет услуга. Све те пословне вертикале порасле су двоцифрено у 2021, према Џејшри Улалу, извршном директору. А укупан посао није посебно везан за неколико великих купаца.

Улал је то приметио у фебруару Microsoft
МСФТ
(МСФТ) је једини купац који чини више од 10% продаје.

Велика атракција је Аристин софтвер ЦлоудВисион. Платформа омогућава виртуелизацију мреже засновану на облаку. Ово је фенси начин да се каже да се софтверске услуге као што је безбедност могу причврстити у великом обиму уз мало муке.

Ариста је тренутно ради са фирмама за сајбер безбедност Цхецкпоинт софтвер (ЦХКП), ФКСНУМКС Нетворкс
ФФИВ
(ФФИВ), Fortinet
ФТНТ
(ФТНТ), Пало Алто мреже (ПАНВ) ВМ Варе (ВМВ).

Облак доноси обим, смањене трошкове и модуларност. То значи да се ти додаци такође могу мењати на захтев. Такође пружа врсту флексибилности која једноставно није могућа у застарелом ИТ окружењу.

Типична застарела примена захтева 1 административно особље на сваких 1,000 сервера. Изван кутије, Ариста решење пружа десетоструко побољшање. Програмски је, аутоматизован и може се проширити на милионе корисника. Компанија каже да су клијенти приметили уштеде од 10 до 40 пута.

Ово објашњава зашто је раст изван планова.

Ариста је број један по тржишном уделу за портове од 100 и 400 гига, што је кључна метрика за најбрже мреже. Продаја ових производа се удвостручила у 2021. на 200 милиона долара, а Уллал каже да ће се поново удвостручити 2022. на 400 милиона долара.

Укупна продаја у 2021. скочила је на 2.95 милијарди долара, што је повећање од 27%. Годишњи новчани ток је по први пут премашио милијарду долара. А број ЦлоудВисион купаца премашио је 1, такође рекорд.

Корисници заобилазе застарела хардверска решења која нуди Цисцо јер Ариста пружа врсту умрежавања заснованог на подацима која је потребна великим клијентима да испуне своје циљеве дигиталне трансформације. Заиста је тако једноставно.

Само глобално тржиште за пребацивање дата центара достигло је 15.2 милијарде долара анализа из Ресеарцх анд Маркетс, специјализоване аналитичке фирме. Аналитичари очекују да ће тржиште порасти на 19.9 милијарди долара до 2026. године, што је сложена просечна стопа раста од 5.2%.

Џим Сува, виши технички аналитичар у Цитигроуп-у, верује да ће Цисцо наставити да губи удео на тржишту умрежавања због спретнијих, фокусираних конкурената попут Аристе. Сува сада оцењује акције Цисцо-а као „продају“, што је реткост међу великим фирмама са Волстрита.

Прича о Аристи је далеко од краја. Раст центара података у хиперскали и обновљени фокус предузећа на сајбер безбедност требало би да помогну руководиоцима Аристе да испуне високе пројекције раста за 2022.

Акције се тргују са 30к унапред зарадом и 13.4к продајом. Иако се ови бројеви могу чинити драги у односу на Цисцо (13.9к унапред зарада и 4.2к продаја), инвеститори би требало да се усредсреде на раст и повећање тржишног удела.

Ариста побеђује. Акције би могле да се тргују на 170 долара у року од 12 месеци, што је повећање од 41% у односу на тренутне нивое.

Да бисте научили како да драматично побољшате своје резултате на тржишту куповином опција за акције као што су Форд и Тесла, испробајте двонедељни пробни период у мојој специјалној служби, Тактичке опције: Кликните овде. Чланови су направили више од 5 пута њихов новац ове године.