Играјте Тхе Маркет Ребоунд са ових 10%+ приносних средстава

Једна лепа ствар—и вероватно само Лепа ствар—у вези са распродајом тржишта 2022. је то што је нама инвеститорима дивиденде дала прилику да зграбимо 10% приноса на које можемо да рачунамо на дуге стазе.

Долазе нам из затворени фондови (ЦЕФ), (превише) дуго занемарена класа имовине која, искрено, сваким даном изгледа све боље и боље за оне који желе да се пензионишу само на основу дивиденди — а искрено, сви бисмо то требали да будемо.

Међутим, желим да нагласим дуготрајност, јер у овој фази корекције тржишта, можете да уложите нешто новца да бисте ефикасно функционисали, било прикупљањем појединачних средстава ту и тамо или просеком трошкова у доларима (ДЦА) за изградњу повећати свој приход (и портфолио) по разумној цени.

Да бисте видели на шта мислим, сетите се рецесије из 2008. Да сте тада почели да купујете, без обзира на фазу судара, ишли бисте сасвим добро данас, 14 година касније, чак и са пожаром у гумама који је био 2022.

Доћи ћете у бољу позицију са ЦЕФ-овима, јер добијате велики део свог поврата у готовини дивиденде. Са три фонда испод, можете добити принос од око 10%, што значи 100 долара месечно пасивног прихода за сваких 12,000 долара које уложите у њих. Повећајте ту инвестицију до 600,000 долара и одједном добијате преко 5,000 долара месечно пасивног прихода, само за држање три фонда који диверзификују ваше власништво у стотинама компанија и хиљадама имовине.

Затим постоји и добра страна: велики попусти на нето вредност имовине (НАВ) којима се ови фондови хвале су плус на сваком тржишту – ако акције наставе да расту, ови попусти би требало да се затворе, помажући да њихове тржишне цене буду веће. На тржишту у паду, велики попуст помаже да се цена фонда одржи, јер се привлаче ловци на повољне цене.

То је стратегија у игри. Хајде сада да причамо о тикерима.

Почните са приносом од 9.7% од Смалл Цап Тецх…

Блацкроцк
БЛК
Поверење за иновације и раст (БИГЗ) је препродани фонд на препроданом тржишту. Док ово пишем, БИГЗ, који се углавном фокусира на иновативне технолошке компаније са снажним потенцијалом за раст прихода, доноси 9.7% и тргује са попустом од 14% у односу на НАВ, што значи да можемо добити његов портфолио за само 86 центи по долару:

Поред мањих техника као што су Монолитни енергетски системи (МПВР), Био-Тецхне
Сателитски телефони и допуне
(ТЕХ
ЕЦХ
) Пет9 (ПЕТ
ЈА САМ
), БИГЗ такође улаже у компаније попут Планет Фитнесс
ПЛНТ
(ПЛН
LN
T). Власник теретане је недавно забележио скок прихода од 72% у односу на претходну годину у другом кварталу 2022. и смешно је препродат, имајући у виду снажну жељу да се врати у теретану након затварања ЦОВИД-а.

БлацкРоцк, највећа светска инвестициона компанија, надгледа овај портфељ великих, средњих и малих фирми, а дубоки истраживачки ресурси компаније и јака база талената помажу јој да одржи исплату од 9.7%, док вам омогућава да будете изложени 88 висококвалитетних компанија истовремено.

… Затим додајте ЦЕФ трговање некретнинама са 12% попуста…

Чак и са револуцијом рада од куће, дошло је до великог пораста потражње за имовином што је изазвало експлозију вредности многих комерцијалних и стамбених некретнина. То је делом захваљујући људима који желе да се преселе у предграђа или мале градове, а делом због потражње за различитим врстама канцеларијског простора који су погодни за радну културу после ЦОВИД-а. Због тога је фонд попут ЦБРЕ Глобал Реал Естате Инцоме Фунд (ИГР) вреди пажљиво погледати.

Додатна привлачност су принос од дивиденде ИГР-а (9.6%) и његов дисконт (3.7%), од којих је потоњи нижи од попуста од 1% по којем је трговао средином јуна. Портфолио фонда одржава портфељ од 86 различитих фондова за улагања у некретнине (РЕИТ), који и сами поседују стотине, понекад и хиљаде различитих некретнина у САД и широм света.

ЦБРЕ је један од највећих светских инвеститора у некретнине, са канцеларијама у свим земљама у које улаже, што му пружа обиље искуства у почетној фази. Купите овај и у суштини постајете глобални станодавац без потребе да обављате било који посао који обављају „обични“ станодавци. И прикупићете дивиденду од 9.6%!

… Коначно, размотрите ову ЕСГ игру као краткорочну куповину засновану на снижењу

Нувеен Цоре Плус Импацт Фунд (НПЦТ) је један од најзанимљивијих ЦЕФ-ова. Са ЕСГ мандатом, фокусира се на одрживе инвестиције из перспективе животне средине, друштва и управљања кроз компаније као што су Обновљиви извори енергије
РЕГИ
Група (РЕГИ) и приватне соларне фарме Топаз. Пошто је ЕСГ улагање један од најтоплијих концепата на Вол Стриту ових дана, постоји разлог да се мисли да ће се више инвеститора обратити НПЦТ-у у будућности.

То се, међутим, још није догодило. Са попустом од 12.3% на НАВ, НПЦТ је имао ограничени буи-ин. Али постоји добар разлог за то: фонд је покренут средином 2021. и кренуо је на вруће.

Фокус НПЦТ-а на ЕСГ није наштетио приносима, јер је фонд надмашио шире тржиште корпоративних обвезница са високим приносом са великом разликом. Али када је тржиште медведа 2022. погодило корпоративне обвезнице, попуст фонда на НАВ је пао—иако видимо да почиње да се враћа.

Куповина фонда чији попуст показује узлазни замах је доказан начин да се изгради богатство у ЦЕФ-овима. Ако попуст НПЦТ-а достигне ознаку од 2% на којој је трговао када је фонд био бољи од тржишта, могли бисмо да видимо капиталну добит од 11% поврх дивиденде од 10.2% фонда. То би било поврх капиталних добитака од растуће вредности њеног портфеља, који је већ забележио опоравак од скоро 7% од последњег дна тржишта, у јуну.

Све у свему, гледамо на потенцијал укупног поврата од 40% у кратком року ако НПЦТ настави своју тренутну путању—а снага ЕСГ тренда (барем за сада) сугерише да би ова врста добитка могла бити на столу .

Али запамтите, такође, да интересовање за ЕСГ има тенденцију да расте и јењава са широм економијом, тако да овај можда није баш дугорочан држач ова два фонда. Желећете да помно пратите НПЦТ и да будете спремни да продате ако се његов сужавајући попуст заустави или промени курс.

Све састављање

Са ова три фонда, имате велику диверзификацију у акцијама, обвезницама и некретнинама, са додатним трендом ЕСГ инвестиција. Осим тога, добићете себи огроман принос од 10% и мислим да ћете се сложити да је тако велика исплата привлачна на сваком тржишту, укључујући и данашње.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништив приход: 5 повољних фондова са сигурним 8.4% дивиденди."

Откривање: ниједно