(Блумберг) — Порсцхе Аутомобил Холдинг СЕ је на свом дебију оборио рекорде на тржишту Шулдшајна, позајмивши 2.7 милијарди евра (2.9 милијарди долара) у највећем досадашњем послу за немачки дуг.
Најчитаније са Блоомберга
Понуда овог месеца, која је у почетку била продата на само 500 милиона евра, привукла је око 120 инвеститора, укључујући европске, азијске и америчке банке, пензионе фондове и осигураваче. То показује трајну потражњу за било чим у вези са спортским аутомобилима, након што је понуда акција Порсцхе АГ-а прошле године била највећа европска у последњој деценији.
То такође сигнализира да се дуг Шулдшајна, који је синдикован као и зајмови и обвезнице, претвара из нишног немачког инструмента у све популарнију опцију финансирања за велике европске компаније. Порсцхе-ова продаја је била скоро десетина укупног тржишта 2022. године, а величина послова расте у целости.
„Свиђала нам се витка структура и кратко време за пласирање Сцхулдсцхеина на тржиште“, рекао је портпарол Порсцхе Аутомобил Холдинга. „Планирамо даље финансирање, било путем обвезница или мешавине инструмената, а можда и другог Сцхулдсцхеина.
На тржишту је 35. године било око 2022 међународних компанија ван својих споредних тржишта Аустрије, Немачке и Швајцарске, две трећине више него претходне године. Прошлогодишња продаја од 7.2 милијарде евра за ове стране зајмопримце — укључујући компаније попут Конецранес Оиј, Ацциона СА и ЦЕЗ АС — била је друга највећа након рекордних 2019 милијарде евра из 10.3.
Врхунска чешка комунална компанија користи немачко тржиште дуга као алтернативу
Деби Порсцхе Аутомобил Холдинга прати рекордан број компанија инвестиционог ранга које су издале такав дуг прошле године, помажући тржишту да оствари укупну продају од 33 милијарде евра. Број дебија се такође више него удвостручио, укључујући ЕнБВ Енергие Баден-Вуерттемберг АГ и Воновиа СЕ.
Зајмопримци који први пут помажу да се повећа апетит за приватни немачки дуг
Ликвидност је довољно јака да је просечна величина посла скочила на више од 207 милиона евра у 2022. са 172 милиона евра из претходне године. То долази након године у којој су тржишта јавног дуга узнемирена руском инвазијом на Украјину.
„Видимо веома успешан почетак тржишта 2023. године, углавном вођен снажним немачким кредитима“, рекао је Вили Доергес, директор корпоративних финансија са тржиштима дужничког капитала у Ландесбанк Баден-Виртемберг. „Из нашег гледишта, сви инструменти тржишта кредитног и дужничког капитала тренутно наилазе на добар пријем код инвеститора и зајмодаваца.
Приходи од задуживања Порсцхе Аутомобил Холдинга помоћи ће отплати премосничког кредита који је фирма добила прошле године за куповину 25% плус једну акцију Др. Инг. хцФ Порсцхе. Уговор, који предводе Деутсцхе Банк АГ, ИНГ Банк НВ, ЛББВ и УниЦредит СпА, лако надмашује трансакцију немачког произвођача ауто-делова ЗФ Фриедрицхсхафен АГ од 2.2 милијарде евра у 2015. години.
(Ажурира детаље инвеститора, тржишне податке у целости, додаје кредитне вести.)
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/порсцхе-рецорд-2-7-биллион-060000933.хтмл