Заштитите свој портфељ са ова 3 победника ниске бета

Хајде да не будемо идиоти који јуре овај скуп медведа тржишта. У РЕДУ?

Сигурне дивиденде, добро. То је оно о чему ћемо данас разговарати. Тројица стабилности и здравог разума коју није брига да ли видимо септембарску несвестицу или октобарску кобилицу.

Да, на оваквим медвеђим пијацама продајемо рипове. Али смо још купите дипове - само се побринемо да то урадимо паметно. И нека буде ниска бета.

Дуке Енерги
ДУК
(ДУК), на пример, има петогодишњу бета верзију од 5. То значи да се креће само 0.34% брже од тржишта.

Другим речима, у данима када је С&П 500 у паду за 3%, ова акција би требало да падне за само 1.5% или тако нешто. То је теорија.

У стварности може бити још боље. ДУК је у порасту од 9% до данас, док је шире тржиште погођено. Почнимо овде.

Дуке Енерги (ДУК)

Принос од дивиденди: 100%

1-годишња Бета: 0.45

5-годишња Бета: 0.34

Какво је боље место за почетак наше ниске бета претраге од комуналног сектора.

Опет, бета од 1.0 значи да је акција једнако променљива као С&П 500 – ни више, ни мање. Акције комуналних предузећа у целини имају петогодишњу бета од отприлике 0.5, што значи да су ефективно упола променљиве од ширег тржишта.

А Дуке Енерги је још мање несталан од Који.

Што се саме компаније тиче: Дуке Енерги је једна од највећих компанија у игри, која опслужује 8.2 милиона купаца електричне енергије у шест држава и још 1.6 купаца природног гаса у пет држава.

Снабдевање електричном енергијом и природним гасом није баш индустрија са високим растом. Многа комунална предузећа не могу да расту јер су географски укорењена, осим путем аквизиције. Дакле, једини начин на који приходи могу да порасту је кроз скромно повећање стопе током времена - и раст становништва.

Узмите у обзир да је Дукеов ас у рукаву. Има значајно присуство у четири од 10 најбољих држава у бројчаном порасту становништва од 2020-21:

• #2: Флорида
• #4: Северна Каролина
• #6: Јужна Каролина
• #8: Тенеси

Овај раст би требало да омогући ДУК-у да настави да повећава своју дивиденду упркос прилично великом коефицијенту исплате од више од 80% тренутног профита. Једна слаба тачка за Дуке-а је нажалост она коју већина комуналних предузећа дели: споро ширење исплата. Наиме, Дукеово последње повећање било је само 2% (на 1.005 долара по акцији).

То, међутим, држи принос ДУК-а далеко испред просека сектора и више

Проток
ПРОТОК2
ерс Фоод
Фло
с (ФЛО)

Принос од дивиденди: 100%

1-годишња Бета: 0.44

5-годишња Бета: 0.27

Наћи ћемо нешто живахнију стопу раста дивиденди на Фловерс Фоодс (ФЛО), која производи многе производе који се тренутно налазе у вашој остави.

Флоуерс Фоодс је специјалиста за пекаре оријентисан на САД, који је прошле године забележио продају од више од 4 милијарде долара. Његови бројни брендови укључују Натуре'с Овн, Даве'с Киллер Бреад, Сунбеам и Вондер Бреад, као и Тастикаке и грицкалице Мрс. Фресхлеи.

Ако сте редован читалац, знаћете да сам недавно разговарао мега-тренд који би требало да покреће одређене залихе хране у годинама које долазе. Фловерс Фоодс је оно што бих назвао корисником другог реда овог тренда—иако не обезбеђује основне сирове инпуте који ће свету бити потребни, он је и даље одговоран за једну од најосновнијих намирница за милионе Американаца.

Можда се питате само како Међутим, његово пословање је дуготрајно, с обзиром на прилично слаб извештај у другом кварталу у коме су приходи пали под консензус Стреета. Али је вероватно да је Флоуерсова слабост проистекла из његовог потеза да подигне цене заједно са инфлацијом — што је учинио раније од већине конкурената. Дакле, иако су потрошачи који су свесни цене можда прешли на друге брендове у краткорочном периоду, они ће се вероватно вратити пошто други брендови повећавају сопствене цене како би ишли укорак са растућим улазним трошковима.

Иначе, ФЛО је провео протеклих шест година повећавајући своју дивиденду за пени по акцији годишње, што је довело до повећања од отприлике 5% у 2022. То и принос који није много већи од 3% нису нешто о чему треба вриштати, али не можете пронаћи много стабилнијих руку на тржишту—ФЛО-ова петогодишња бета од 0.27 значи да је акција била отприлике четвртина нестабилна од тржишта током тог времена.

Кимберли-Кларк
КМБ
(КМБ)

Принос од дивиденди: 100%

1-годишња Бета: 0.41

5-годишња Бета: 0.32

Кимберли-Кларк (КМБ) је још један специјалиста за основне производе као што је Фловерс Фоодс, иако његов допринос лежи првенствено на другом крају дигестивног система.

У последњих век и по, Кимберли-Кларк је била један од водећих светских произвођача производа за личну негу, изградивши царство тоалет папира и пелена које сада обухвата више од 175 земаља. Сигурно сте у неком тренутку свог живота користили један од његових брендова—можда тоалетни папир Сцотт или Цоттонелле, или Вива папирне пешкире, Хуггиес или Пулл-Упс пелене, Котек тампоне и улошке, или Депенд производе за негу одраслих, међу многима, много више.

Ова линија производа је подстакла дуготрајну исплату: Раније ове године, КМБ је обележио своју 88. годину заредом исплате дивиденде—и свој 50. узастопни годишњи пораст, који га је задржао у редовима Аристократа дивиденди у протеклом тромесечју. века.

Али они нису омогућили много перформанси дељења, барем не у последње време.

Као и код ФЛО, КМБ се у последње време борио са улазним трошковима, иако је и даље успео да произведе изванредан органски раст прихода од 9% у последњем тромесечју, што је пропало проценама аналитичара. Што има смисла – Кимберли-Цларк производи су сувише тешки без њих, а чак и док расте цене, многи од њених брендова остају најконкурентнији по цени.

Ипак, КМБ тешко да је непобедив; компанија је у свом последњем позиву напоменула да купци покушавају да пронађу уштеде где год могу, укључујући прелазак на производе приватне марке.

У међувремену, његова дивиденда је такође изгледала изазовно. Његово повећање исплата у 2022. било је мање од 2% (на 1.16 долара по акцији). Ово није изненађујуће с обзиром на максимални однос исплате од 87%!

Бретт Овенс је главни инвестициони стратег Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходу, набавите бесплатну копију његовог последњег специјалног извештаја: Ваш портфолио за превремено пензионисање: огромне дивиденде—сваког месеца—заувек.

Откривање: ниједно