Избегните крах са ових 11.8% дивиденди

Видите, знам да је ово тржиште успаничено инфлацијом фрустрирајуће. Али упркос бескрајним прорицањима стручњака, постоје добре вести: ако инвестирате зарад прихода и имате дуг временски хоризонт, чекају нас неке велике дивиденде (говорим о приносу од 10%+). затворени фондови (ЦЕФ).

У секунди ћемо заронити у три таква фонда које сам саставио у „мини-портфолио” ниске драме са приносом од 10%.

Можемо захвалити распродаји за ову прилику: када цене акција (и ЦЕФ) падну, приноси расту. А наши попусти ЦЕФ-а на нето вредност имовине (НАВ, или вредност по акцији портфеља ЦЕФ-а) падају на ниске нивое.

На овом тржишту нема мањка препроданих средстава. Данас желим да вам покажем три ЦЕФ-а који нам доносе колекцију високоприносних акција, некретнина и обвезница по атрактивним ценама.

Ова три фонда дају у просеку 11.8%, и имају дугу историју испорука профита акционарима. Запамтите да принос од 11.8% значи 1,180 УСД годишњег прихода за сваких 10,000 уложених УСД, док вам С&П 1.4 са приносом од 500% доноси само 140 УСД годишње на твојих 10 хиљада долара.

ЦЕФ #1: ЦЕФ за различите обвезнице са двоцифреним приносом

Аллспринг Мулти-Сецуритиес Инцоме Фунд (ЕРЦ) је ЦЕФ са приносом од 11.5% који је добро позициониран за данашње тржиште. Због превеликог пада фонда ове године (смањен је за око 25% од јануара у тренутку писања овог текста) вреди погледати сада.

У последњих шест месеци, инвеститори су продали ЕРЦ-у више него што је то гарантовано, што је резултирало ретким попустом за овај фонд обвезница фокусиран на приход.

Узмите у обзир да је ЕРЦ започео годину са премијом од 5.8% у односу на НАВ, а сада се тргује са попустом од 4.6%, што значи да ћете обвезнице фонда добити за око 95 центи по долару.

То значи да сада можете купити ЕРЦ и прикупити његових богатих 11.5% дивиденде док чекате да се та премија врати док се тржиште поново припрема за вероватно успоравање Фед-овог повећања стопа крајем 2022. (и потенцијалне стопе резања у наредне две године).

Шта има ЕРЦ? Разноврсна мешавина државних обвезница из целог света, у комбинацији са неким јаким корпоративним обвезницама које су биле препродате у овој паници. Сада када је на тржишту дошло до агресивнијег повећања стопе од Фед-а, ЕРЦ-ов велики попуст и принос изгледају привлачније.

ЦЕФ #2: Будите станодавац и имајте 13% дивиденде у џепу

Следећи је Фонд прихода Броокфиелд Реал Ассетс (РА), који такође вреди погледати сада, како због тога што је масовно препродат, тако и због својих невјероватних 13% приноса. Та исплата је подржана РА-овим портфељем компанија за некретнине, енергетику и инфраструктуру, које комбинују хиљаде некретнина (отуда и име) широм земље. То значи да ако се једна компанија или сектор бори, портфељ овог фонда је довољно робустан да се носи са тим.

Иако је РА ове године пао (заједно са прилично добрим свим осталим), он је добро задржао своју вредност током целе пандемије и далеко је испред С&П 500, посебно ове године – знак „релативне снаге“ који волим да видим када купујем ЦЕФ-ове.

РА је добро пословала јер држи енергетска средства, комуналне и инфраструктурне фирме које су биле у могућности да наплаћују више цене како је инфлација порасла. Највећи холдинги укључују оператере цевовода као што су Енбридге
ЕНБ
(ЕНБ) и власници торњева мобилних телефона као Цровн Цастле Интернатионал (ЦЦИ).

Једна ствар коју морамо да имамо на уму код РА је да се сада тргује са премију од 10.9% у односу на НАВ. То је тачно на месту где је његова премија била целе године, тако да не очекујем никакав већи пад, пошто виша инфлација наставља да покреће вишу цену акција РА. Али ово ћете желети да држите на краћем поводцу и будите спремни да продате ако премија значајно падне.

У међувремену, ризик сте добро надокнађени РА-овом дивидендом од 13%, која је била солидна од свог лансирања крајем 2016.

ЦЕФ #3: Велике дивиденде од великих америчких Блуе Цхип акција

Коначно, за акције плавих чипова, погледајмо Либерти Алл-Стар капитал (САД), која држи неке од најважнијих компанија у економији САД, као амазонка
АМЗН
(АМЗН), Алпхабет (ГООГ), Мицрософт
МСФТ
(МСФТ) виза
V
(В)—свима који су забележили пораст новчаног тока током последње деценије и још увек дају снажне резултате.

Осим тога, ове фирме можемо добити са дивидендом од 10.9% која је порасла у последњој деценији.

Штавише, САД имају дугорочне резултате које захтевамо када купујемо фонд на оваквом тржишту, након што су срушиле С&П 500 од кризе хипотекарних кредита.

Што се тиче процене, овај се тргује са нечим „прикривеним попустом“, са премијом од 2.5%, што је заправо испод премије од 5% у просеку, по којој је трговао током прошле године. А тек у априлу, премија САД је износила 10%.

Ставите ова три фонда заједно и добићете двоцифрен портфолио приноса који вам може помоћи да преживите тржишни хаос, захваљујући свом високом просечном приносу од 11.8%, док вас такође позиционира као предност када се тржишта опораве—као што увек раде.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништив приход: 5 повољних фондова са сигурним 8.4% дивиденди."

Откривање: ниједно