С&П 500 разбија критичну подршку пошто СВБ финансијски крах обара акције банака; Извештај о пословима настаје

Фјучерс Дов Јонеса благо је пао након сати, заједно са фјучерсима С&П 500 и Насдак фјучерсима уочи фебруарског извјештаја о запошљавању. СВБ Финанциал је наставио да пада након што је покренуо распродају акција банке која је у четвртак погодила широко тржиште.

X

пророчанство (ОРЦЛ) и Улта Беаути (УЛТА) касно пријавио зараду.

Пораст на берзи је у четвртак преокренуо нагло ниже, јер су питања о финансијама банака изненада дошла у први план. С&П 500 и Насдак су пали на критичне нивое подршке.

Акције банака су пале као СВБ Финанциал (СИВБ), родитељ банке Силицијумске долине, који се нашао на низу негативних наслова док је дуготрајна крипто банка Силвергате Цапитал (SI) рекао да ће се угасити. Банк оф Америца (БАЦ), ЈПМорган Цхасе (ЈПМ), Веллс Фарго (ВФЦ) и Чарлс Шваб (СЦХВ) били су међу губитницима високог профила.

Акције СИВБ-а су наставиле да падају до касно јер су расли страхови од банкрота.

Инвеститори би требало да буду опрезни, чекајући да тржиште покаже нову снагу.

Кључна зарада

ОРЦЛ акције су пале за 4% у касном трговању након што је Орацле зарада достигла врхунац, али је приход опао. Орацле акције су у четвртак пале за 5.9% на 81.75, павши испод своје 50-дневне линије. Акције су радиле на 91.32 поена куповине од а дубока шоља са дршком.

Акције УЛТА су ослабиле 2% у продуженој акцији. Зарада и приход Улта Беаути-а су били на врхунцу прегледа, али упутства за исту продавницу су била лака. Гигант малопродаје козметичких производа пао је у четвртак за 0.8% на 519.93, мало испод своје границе од 21 дан. УЛТА акција нема јасно буи поинт.

Извештај о пословима

Министарство рада ће објавити фебруарски извештај о пословима у 8:30 ујутро по источном времену. Економисти очекују да ће се платни спискови који се не баве пољопривредом повећати за 223,000, што је велико успоравање у односу на јануарских 517,000, али то би и даље био снажан почетак године за два месеца. Стопа незапослености би требало да буде на најнижој 53-годишњем нивоу од 3.4%. Просечна зарада по сату би требало да порасте за 0.3%, али би годишњи добитак требало да порасте до 4.7%.

Лабуристи су у четвртак пријавили да су почетна потраживања за незапослене порасла више него што се очекивало на највећи број од децембра. Цхалленгер, Греи & Цхристмас известили су да су најављени планови за отпуштање највећи који су почели у години од 2009.

Фебруарски извештај о пословима, заједно са извештајем о инфлацији ЦПИ за следећу недељу, могао би да задржи очекивања о повећању стопе за пола поена 22. марта.

Дов Јонес Футурес Тодаи

Фјучерс Дов Јонес пао је за 0.3% у односу на фер вредност. Фјучерси на С&П 500 пали су за 0.4%, а на Насдак 100 за 0.4%.

Принос 10-годишњег трезора је пао за 5 базних поена на 3.87%. Двогодишњи принос је пао за 2 базних поена на 10%.

Фебруарски извештај о пословима ће сигурно променити Фед фјучерсе, приносе на државни трезор и очекивања повећања стопе Фед-а.

Сетите се оне акције преко ноћи у Дов футуре и другде не мора нужно да се преведе у стварно трговање у следећем редовном берза седница.

Придружите се стручњацима ИБД-а док анализирају делотворне акције на берзи берзи на ИБД Ливе

Берзански митинг

Рали на берзи је у четвртак добро почео због растућих захтева за незапослене, али се убрзо преокренуо због забринутости банака. Главни индекси су се стално погоршавали, затварајући се близу најнижих вредности сесије.

Дов Јонес Индустриал Авераге је пао за 1.7% у четвртак трговање на берзи. С&П 500 индекс је ослабио 1.85%, са акцијама СИВБ, Прва републичка банка (ФРЦ) а Шваб највећи губитници. Насдак композит је пао за 2.05%. Расел 2000 са малом капитализацијом, који има много финансијских компоненти, пао је за 2.8%.

Цене америчке сирове нафте пале су за 1.2 одсто на 75.72 долара по барелу.

Принос 10-годишњег трезора је пао за 5 базних поена на 3.92%. Принос на двогодишњи трезор пао је за 16 базних поена на 4.9%, док је принос на шестомесечне трезорске записе пао за 3 базна поена на 5.28%.

Очекивања о повећању стопе Фед-а нису се много померила.

Тржишта виде 62% шансе за кретање од 50 базних поена 22. марта, у односу на 78.6% у среду. Шансе су порасле са око 30 одсто пре него што је шеф Фед-а Џером Пауел дао јастребово сведочење у уторак. Тржишта сада одређују цене за 100 базних поена повећања каматних стопа током наредна три састанка Фед-а, са пристојним шансама за више касније током године.

Банкарске акције

Акције СИВБ-а су пале за 60% на 106.04, што је најнижа цена од 2016. СВБ Финанциал је у среду касно најавио продају акција од 1.75 милијарди долара. Родитељ банке Силицијумске долине је такође смањио смернице. Депозити се смањују због стартапова који се суочавају са сушом финансирања. Такође постоји велика забринутост око кредита СВБ-а технолошкој индустрији.

Акције СИВБ-а су пале за 22% током ноћи у нестабилној, тешкој трговини. Фонд оснивача Питера Тила саветује компанијама да повуку новац из банке Силицијумске долине, пренео је Блумберг. СВБ Финанциал и даље мора да процени ту понуду акција.

Силвергате Цапитал, који је месецима био у слободном паду, објавио је касно у среду да ће се угасити, а његова Силвергате Банка ће бити ликвидирана. СИ акције су пале за 42%.

Вести из СВБ-а и Силвергате-а су срушиле финансије, већ под притиском јер екстремно обрнута крива приноса преокреће традиционалну стратегију позајмљивања кратких/дугих кредита.

КеиЦорп (КЉУЧ), који је раније ове недеље упозоравао на нето каматне марже, у четвртак је пао за 7.2%. Вестерн Аллианце Банцорп (ВАЛ) пале су скоро 13%, а акције ФРЦ-а 16.5%.

Акције ЈПМ-а пале за 5.4%. У уторак, ЈПМорган је пао испод тачке куповине од 138.76 и своје 50-дневне линије. Акције БАЦ-а су се повукле за 6.2% на најниже нивое од октобра. Акције ВФЦ-а су такође изгубиле 6.2%, павши испод своје 200-дневне линије након што су раније ове недеље пале испод својих 50 дана.

Акције СЦХВ-а су пале за 12.8%, док су испод линије од 200 дана и најнижег нивоа на бази. ЈПМорган је понудио блок продају 8.5 милиона акција Шваба, пренео је Блумберг. СЦХВ акције су на најгорем нивоу од октобра.

Инвеститори ће много пажљивије погледати књиге банака и ниво капитала, нешто што до сада није представљало стварну забринутост. Банке значајно повећавају каматне стопе на депозите и ЦД, док дугорочне стопе заостају. Многе банке имају знатне нереализоване губитке по кредитима и другим хартијама од вредности.

Ако банке обуздају кредитирање, то би могло брзо да охлади економију. У међувремену, невоље СВБ Финанциал-а и Силвергате Цапитал-а изазивају забринутост у вези са њиховим технолошким и крипто клијентима.

ЕТФ-ови

Међу ЕТФ-овима раста, Инноватор ИБД 50 ЕТФ (ФФТИ) пао за 3.1%. ЕТФ проширеног техничког и софтверског сектора иСхарес (ИГВ) је пао за 2.3%, са ОРЦЛ акцијама велике ИГВ компоненте. ВанЕцк Вецторс Семицондуцтор ЕТФ (СМХ) одустао од 1.9%.

Одражавајући више шпекулативне приче о акцијама, АРК Инноватион ЕТФ (АРКК) је пао 4.2% и АРК Геномицс ЕТФ (АРКГ) КСНУМКС%.

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ (КСМЕ) смањио 2.6% и Глобал Кс УС Инфраструцтуре Девелопмент ЕТФ (ПАВЕ) 2.2%. УС Глобал Јетс ЕТФ (Јетс) смањио се за 3.1%. СПДР С&П Хомебуилдерс ЕТФ (КСХБ) повукао 1.6%. Тхе Енерги Селецт СПДР ЕТФ (КСЛЕ) повукао 1.4% и СПДР фонд за здравствену заштиту (КСЛВ) КСНУМКС%.

Тхе Финанциал Селецт СПДР ЕТФ (КСЛФ) је пао за 4.1%, са акцијама ЈПМ-а, Велс Фарга, Чарлса Шваба и Банк оф Америца. СПДР С&П Регионал Банкинг ЕТФ (КРЕ) пао за 8.2% на трогодишњи минимум. СИВБ акције су значајан КРЕ холдинг, заједно са КеиЦорп-ом и Вестерн Аллианце-ом.

Пет најбољих кинеских акција које сада можете погледати

Анализа тржишног митинга

Пораст на берзи имао је веома негативан дан, са преокретом на доле који је оштетио главне индексе и водеће акције.

С&П 500 је отворио раст изнад своје 50-дневне линије, али је убрзо ударио отпор на 21-дневном покретном просеку и преокренуо се испод своје 200-дневне линије и најнижег нивоа од 2. марта.

Насдак је у почетку порастао изнад своје 21-дневне линије, али се затим обрнуо испод линије од 200 дана. Технолошки тежак композит накратко је смањио својих 50 дана пре него што се смирио мало изнад тог нивоа.

Дов Јонес се спустио испод своје 200-дневне линије на четворомесечни минимум.

Русселл 2000 је одлучно пао испод своје границе од 50 дана, све до своје линије од 200 дана.

Неки лидери су издржали, али већина није.

Банкарске забринутости изазване акцијама СИВБ-а, Силвергате-а и КеиЦорп-а не значе да је финансијска криза на путу. Банке, посебно гиганти као што су ЈПМорган и Банк оф Америца, су далеко боље капитализоване него што су биле у финансијској кризи 2007-2009. Али чињеница да се чак и помињу речи „финансијска криза“ је велики помак.

Ако банке агресивно обуздају кредитирање, то би брзо погодило ширу економију. То би такође повећало ионако велики ризик да ће Федералне резерве премашити повећање каматних стопа, што би изазвало тешко слетање.

Извештај о пословима у петак ће бити важан, али је важна реакција тржишта. Имајте на уму да ако привреда изненада стане, подаци о запошљавању неће дати упозорење.

Проверите ИБД нова апликација ОптионсТрадер за образовање о опцијама, трговинске идеје и још много тога! Преузмите са Аппле Апп Сторе-а данас.

Шта сада да радимо

Са С&П 500 и другим главним индексима који су поново кренули ка југу, није време за додавање изложености. Инвеститори би требало да се труде да смање губитке на недавним куповинама које се боре.

Можда ће тржишни рели поново наћи подршку у извештају о питомим пословима или надолазећим подацима о инфлацији, али нада није стратегија. Кључни индекси су на прагу одлучног пада.

Са друге стране, сачекајте да С&П 500 и Насдак поново заузму своје 21-дневне линије. Ако се то догоди, појавиће се нове могућности куповине. Зато наставите да радите на тим листама за посматрање.

Читати Целина сваки дан како бисте остали у синхронизацији са правцем тржишта и водећим акцијама и секторима.

Пратите Еда Царсона на Твиттеру на @ИБД_ЕЦарсон за ажурирања на берзи и још много тога.

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Зашто овај алат за ИБД поједностављује Сеарch За најбоље акције

Ухватите следећу велику добитну залиху помоћу МаркетСмитх-а

Желите да остварите брзу зараду и избегнете велике губитке? Испробајте СвингТрадер

Најбоље залихе за раст које можете купити и гледати

ИБД Дигитал: Откључајте ИБД-ове премиум листе залиха, алате и анализе данас

Рат ценама електричних возила у Кини наставља да се интензивира