Банка Силицијумске долине покреће продају акција од 2.25 милијарди долара како би ојачала капиталну базу

Банка Силиконске долине покренула је продају акција у вредности од 2.25 милијарди долара након што је претрпела велики губитак у свом портфељу америчких државних обвезница и хипотекарних хартија од вредности, док се кредитор фокусиран на технологију бори са растућим каматним стопама и смањењем готовине у многим америчким новооснованим компанијама помогло је финансирање.

СВБ са седиштем у Калифорнији саопштио је у среду да планира да инвеститорима понуди 1.25 милијарди долара својих обичних акција и додатних 500 милиона долара обавезних повлашћених конвертибилних акција, које су нешто мање разводљиве за постојеће акционаре. Приватна компанија Генерал Атлантиц такође је пристала да купи 500 милиона долара обичних акција банке у засебној приватној трансакцији.

Продаја акција би помогла да се ојача капитална база банке након што је изгубила отприлике 1.8 милијарди долара на продаји око 21 милијарду долара њених хартија од вредности које су класификоване као расположиве за продају, наводи се у саопштењу објављеном у среду.

До краја 2022. године банка је имала 26.1 милијарду долара хартија од вредности расположивих за продају. Највећи део тога био је у америчким трезорима, али је такође укључивао спољни државни дуг и хартије од вредности покривене хипотеком. Поред тога, држи око 91 милијарду долара хартија од вредности у портфељу који се држи до доспећа.

Акције СВБ-а ослабиле су око 15 одсто на трговању после радног времена у Њујорку.

Ниша банке у опслуживању америчких технолошких компанија и компанија које се баве науком о животу подржане ризичним капиталом помогла јој је да ужива у огромном расту последњих година док се новац сливао у новоосноване компаније у Силицијумској долини у ери ниских каматних стопа.

Цена акција СВБ-а се више него удвостручила од 2018. до краја 2021. године, а његова тржишна капитализација достигла је врхунац од више од 44 милијарде долара. 

Међутим, банка је сада патња од успоравања финансирања ВЦ, сагоревања новца код многих његових клијената и губитака на инвестицијама које је направио када су стопе биле на најнижем нивоу.

Током последњих година технолошког процвата, депозити СВБ-а су порасли јер је узимао готовину од новооснованих предузећа која су била у складу са ВЦ финансирањем. СВБ је велики део ових депозита уложио у дугорочне хартије од вредности попут америчких трезора, које се сматрају сигурним, али сада вреде мање него када их је банка купила јер су Федералне резерве повећале стопе.

Генерал Атлантиц са седиштем у Њујорку је активан у остваривању великих мањинских улагања у капитал јавних и приватних компанија користећи своје фондове капитала за раст. Она је клијент банке више од деценије, према извору упознатом са материјом. Такође има историју улагања у банке, будући да је била рана подршка Прве републике.

Голдман Сацхс и СВБ Сецуритиес делују као менаџери за продају акција.

Додатно извештавање Сујеет Индап и Табби Киндер