До сада се моја стратегија опоравка од продаје пореских губитака у великој мери исплатила

Два месеца од оснивања, мој “Портфолио за повраћај пореских губитака од продаје за 2023, " имали користи од солидног јануара који је повратио на позитивну територију. Пад за око 2.8% од мог 6. јануара ажурирање, до четвртка, портфолио је порастао за 17.2%. Све већа плима тржишта је свакако помогла.

Идеја иза ове годишње потраге је да се идентификују потенцијално јефтина имена која су нагло пала у претходној години и могла би бити гурнута још ниже на крају године, пошто инвеститори књиже губитке у пореске сврхе, али би се могла опоравити у Новој години ако притисак на продају попусти. Циљ је надмашити С&П 500 и Русселл 2000 индексе, а ја сам заузео позиције у свим именима.

Ево критеријума за укључивање акција:

• Морају бити смањени за најмање 30% годишње до данас

• Морају имати термински однос цене и зараде (П/Е) испод 15 у наредне две фискалне године

• Њихова минимална тржишна капитализација би требало да буде 100 милиона долара

Транша 1, објављен 28. новембра, је у порасту од 25%, испред С&П 500 (који је порастао за 3.7%) и Русселл 2000 (пораст од 7.7%). Ово је транша са највећим, најпознатијим именима. Мета (МЕТА) (која је порасла за 70%) је најбољи резултат и порасла је за 23% у четвртак након објављивања зараде у четвртом кварталу, која је открила програм откупа акција од 40 милијарди долара. Акције еБаи-а (ЕБаи) порасла је за 12%, Куалцомм (КЦОМ) 11%, и Форд (F) 3% — да, сви су се нашли на позитивној територији.

Транша 2, објављен 30. новембра, порастао је за 9.2%, надмашивши и С&П 500 (пораст од 5.4%) и Русселл 2000 (пораст од 7.4%). Ханесбрандс (ХБИ) (пад од 4%) прешао је од хероја до јарца (и то не на начин Тома Бредија), након постигнутих 28% у четвртак. Компанија је промашила процене зараде за пени, али је смањила смернице за први квартал и елиминисала дивиденду. Парамоунт Глобал (ЗА) је, међутим, порасла за 30%, а Кохл'с (КСС) порасла је за 7%. Обојица су имали солидне месеце, док је МаринеМак (ХЗО) је порасла за 3% и угажена вода.

Транша 3, објављен 2. децембра, порастао је за 17.4%, бољи од С&П 500 (пораст од 2.5%) и Русселл 2000 (пораст од 6.3%). Волверине широм света (ВВВ) је порасла за 46% у свом бурном месецу — порасла је за 50% од последњег ажурирања готово без вести. Невелл Брандс (НВЛ) порасла је за 29%. Какав солидан месец! Винтаге Вине Естатес (ВВЕ) , међутим, пао је за 16% и наставља да усисава ветар. ВВЕ је тренутно најлошији у целини; очекује се да ће објавити зараду у другом кварталу након затварања тржишта следећег четвртка; консензус позива на зараду по акцији од 11 центи. Еланцо здравље животиња (ЕЛАН) порасла је за 11%.

Какву разлику прави месец, али још је рано.

(Форд је холдинг у Клуб чланова Акција упозорења ПЛУС. Желите да будете упозорени пре него што ААП купи или прода ове и друге акције? Сазнајте више сада.)