„Неке компаније затварају своја врата, друге затварају одељења“: Извршни директор Роцкет наводи планове за управљање драматичним падом хипотека

Купци — и продаваца такође — оклевају. И то је гурнуло зајмодавце на велике резове.

„Начин на који овај посао функционише је да се понекад превише капацитета стави у систем, а управо то се десило 2020. и 2021.“, Џеј Фарнер, извршни директор Роцкет Цомпаниес, групе са седиштем у Детроиту која је једна од највећих у земљи хипотекарни зајмодавци, рекли су за МаркетВатцх.

„То може бити болно… неке компаније затварају своја врата, друге затварају одељења својих компанија. Други дају отказе“, додао је Фарнер. „Нажалост, то је део процеса - тај капацитет се испољава.“

Али Роцкет покушава да се одржи усред олује. Све дубље улази у своју недавну набавку апликације за личне финансије; тешко се такмичи међу својим колегама да придобије купце; покушава да побољша ефикасност.

„Све те ствари ће нам дати прилику да повећамо конверзију и повећамо удео на тржишту“, рекао је Фарнер.

Роцкет, који поседује компаније попут Роцкет Мортгаге, Роцкет Монеи, Роцкет Солар и још много тога, отишао је јавности током пандемије почетком августа 2020 на њујоршкој берзи. Прикупио је 1.8 милијарди долара, нудећи 18 долара по акцији заинтересованим инвеститорима. (Чак је постало и меме стоцк у једном тренутку.)

Али након две године сјајних перформанси, заједно са остатком сектора, компанија се опоравља од штете коју је претрпела олуја изазвана вишим стопама и падом потражње купаца. Акције су се у понедељак трговале испод 8 долара по акцији.

Стопе су порасле са 3.16% у ово време прошле године, на 6.02% средином септембра, према недељна анкета Фреддие Маца. Огроман пад продаје и ширег сектора довео је до тога да су неки стручњаци то назвали „стамбена рецесија". 

Многи зајмодавци отпуштају особље, из банака као што су цити
C,
+ КСНУМКС%
до ЈПМорган Цхасе
ЈПМ,
+ КСНУМКС%
и стартапи попут Боље. Неке мање одеће су се чак потпуно угасиле, нпр Прави, технолошки стартап за некретнине, и Спроут Мортгаге. Плано-басед Фирст Гуаранти Мортгаге Цорп поднео захтев за стечај у поглављу 11. 

Роцкет и његове небанкарске компаније имају значајан удео на тржишту, са око две трећине хипотека, наводи Инсиде Мортгаге Финанце.

За разлику од традиционалних банака, клијенти не могу отворити текуће или штедне рачуне код небанкарског кредитора. И за разлику од банака које финансирају кредите депозитима својих клијената, небанке позајмљују новац са тржишта капитала да би понудиле хипотеке зајмопримцима.

Када су се стопе вратиле на ниво из 2008. године, ови небанкарски кредитори су заглавили. Потражња за хипотекама смањена је за скоро 30 одсто у односу на исто време прошле године.

„Мјесечна исплата хипотеке порасла је за око 60% у односу на пре годину дана“, рекла је Надиа Евангелоу, виши економиста и директор за предвиђање у НАР-у, у изјави. 

За купца, приступачност се озбиљно погоршала. Још у априлу 2021, када су стопе биле на 3%, годишњи приход потребан за куповину куће по средњој цени од 340,700 долара био је 79,600 долара, рекли су у петак истраживачи из Харвардског Заједничког центра за стамбене студије.

У јулу 2022. године, са стопом од 5.41% и том средњом ценом која је порасла на 403,800 долара, годишњи приход потребан некоме да приушти дом био би 115,000 долара.

Сходно томе, купци беже са тржишта. И Роцкет није поштеђен: Ин Април Август, компанија је смањила своју радну снагу као одговор на пад пословања.  

У другом кварталу, компанија је пријавила укупан приход од 1.4 милијарде долара, што је пад у односу на 2.7 милијарди долара у првом кварталу. Нето приход је износио 60 милиона долара у другом кварталу, што је пад у односу на милијарду долара у првом кварталу.

За ракету
РКТ,
+ КСНУМКС%,
врућина је у току, зграбите већи комад пите, рекао је Фарнер.

„Имате тржиште које је износило око 4 трилиона долара хипотека. А сада ћете имати тржиште које ће бити око 2 билиона долара, узми или дај“, рекао је он. 

Можда се смањио, али „то је још увек огромно тржиште“, додао је Фарнер. И он жели да повећа удео на тржишту. 

Тржишни удео Роцкет-а је тренутно око 6.4 одсто, саопштила је Инсиде Мортгаге Финанце, што је највеће међу свим банкама и небанкама у првом кварталу ове године.

„2020., 2021. биле су године највећег обима икада“, рекао је за МаркетВатцх Мајк Фратантони, главни економиста у Удружењу хипотекарних банкара. „Током пандемије, зајмодавци су се заиста борили да запосле да попуне своја радна места... слушали смо о седмоцифреним бонусима за пријаву за високопродуктивне службенике. 

Хипотекарна саветодавна фирма, Стратмор Гроуп, рекла је да их је један зајмодавац назвао „чудовишни бонуси за потписивање."

Али након што су стопе порасле и пословање пресушило, капацитет је морао да се смањи „да би се добила одговарајућа величина целе индустрије“, додао је Фратантони.

С обзиром на то да су Федералне резерве спремне да додатно повећају стопе, што ће вјероватно још више повисити стопе на хипотеке и притиснути пословање, хипотекарне компаније су се упустиле у напоре да буду конкурентније и привлаче купце.

Прошлог петка, Роцкет је објавио свој 'Инфлатион Бустер', који нуди скидање једног процентног поена са хипотеке купца за прву годину његовог кредита.

Другим речима, ако купац узме хипотеку од 6%, Роцкет нуди 5% на годину дана. То штеди купцу који подиже 30-годишњу хипотеку са 5.75% за кућу од 400,000 долара за скоро 3,000 долара у тој првој години. 

Такође преузео хипотека порекла из Сантандер банка
САН,
-0.40%,
као компанија изашао са хипотекарног тржишта САД. Ракета недавно је потрошио 1.3 милијарде долара. стицање Труебилл-а, апликација за личне финансије.

Куповина Труебилл-а, сада преименованог у Роцкет Монеи, је још један потез у покушају да продуби своју везу са купцима, рекао је извршни директор, и понудио више циљаних производа, без претеране папирологије.

Роцкет Монеи има приступ кредитним информацијама потрошача, уз њихову дозволу, што чини праћење финансијског здравља много лакшим, рекао је он. „Ажурирање података ће нам омогућити да дођемо до места где их можемо припремити за хипотеку у било ком тренутку“, рекао је Фарнер.

Биће оштра конкуренција за оне који желе да узму хипотеку, кажу стручњаци. И још их има много резова долази, на основу Фратантонијевих процена. Сада када је рефинансирање опало, са стопама које су више него двоструко веће од пре годину дана, марже се смањују за зајмодавце, рекао је он.

Очекујте да ће запосленост у хипотекарној индустрији пасти за 20% до 30%, додао је Франтантони. Од другог квартала, зајмодавци су смањили само 2% до 10% своје радне снаге.

Други кажу да је пад активности био нешто као позив за буђење индустрије. „Економија се није распала“, рекла је за МаркетВатцх Мелиса Кон, регионална потпредседница Виллиам Равеис Мортгаге. „Само је хипотекарни посао био превелик.” 

(Ема Окерман је допринела овој причи.)

Имате ли размишљања о тржишту некретнина? Пишите репортеру МаркетВатцх-а Аартију Сваминатану на [емаил заштићен]