С&П 500: 10 дивиденди високог приноса које би само Ворен Бафет могао да воли

Високе дивиденде акција су са већином С&П 500 инвеститора. Али изгледа да инвеститори мисле да је укус Ворена Бафета за ове врсте акција, па, мало лош.

X

Десет америчких акција са високим приносом на берзи Бафетов портфолио Берксхире Хатхаваи, укључујући фирму за материјале Целанесе (CE), финансијски Алли Финанциал (САВЕЗНИК) а потрошач дискреционо Парамоунт Глобал (ЗА), сви су у паду од 20% или више ове године, каже Инвестор'с Бусинесс Даили анализа података из С&П Глобал Маркет Интеллигенце и МаркетСмитх.

Ово је заправо прилично лош резултат за Бафета ове године - година у којој се исплаћују дивиденде су у великој мери заштитили инвеститоре од огромних губитака. Берксхире Хатхаваи поседује 17 америчких акција које доносе више од С&П 500-ових 1.7%. Али од Бафетовог високог приноса, више од половине је и даље пало за 20% ове године. То је много горе од пада од 8.9% ове године од стране СПДР С&П Дивиденд ЕТФ (СДИ).

Мудро бирање дионица с дивидендом С&П 500 је важно као и увијек. Дивиденде су и даље један од јединих облика раста сада, а бирање постаје све теже.

„Повећање дивиденди се наставља на рекордним нивоима“, рекао је виши аналитичар индекса С&П Дов Јонес Индицес Хауард Силверблатт. Али „компромис између ризика и награде се померио од почетка трећег квартала, пошто је пад тржишта померио инвеститоре у сигурније, мање волатилне компаније које производе дивиденде у капиталу, јер дивиденде служе као сидра, успоравајући пад.

Буффетт-ов сукоб с дивидендом С&П 500

Буффетт је мајстор улагања вредности, а дивиденде су велики део тога. Нажалост, чини се да су многе дивиденде у власништву Берксхире Хатхаваи-а само оне које би Бафету могао да воли.

Погледајте само статистику. Већина акција Берксхире Хатхаваи-а на америчкој берзи, отприлике две трећине, исплаћује дивиденде. И он воли високе дивиденде. Више од половине акција Берксхире Хатхаваи-а које исплаћују дивиденде доносе више од С&П 500.

Али највећи проблем за Бафета је што већина њих једноставно не функционише. А то је забрињавајуће у години у којој су дивиденде и приходи краљ.

Буффетт'с Биггест Хигх Дивиденд Дуд: Целанесе

Целанесе, произвођач високотехнолошких полимера, је Бафетова највећа грешка са високим приносом ове године.

Бафет је власник више од 8.4% компаније, чије акције доносе скоро 2.9%. То је скоро дупло више од приноса С&П 500. Па ипак, акције су ове године отишле нигде осим у паду, и то брзо. Смањење је више од 40% ове године, док је С&П 500 мањи за само 20%. Берксхире Хатхаваи је у залихама, велики. То је други највећи инвеститор.

Шта је проблем са залихама? Профитабилност компаније се смањује, упркос великој дивиденди. Аналитичари сматрају да ће компанија ове године зарадити само 17.93 долара по акцији. Ако су у праву, то означава смањење профита од 1%. А 2023. Очекује се да ће профит компаније опасти за још 15%. И зато инвеститори, осим Бафета, нису импресионирани.

Буффетт Бурнед у потрази за приносом у финансијама, медијима

И Бафетово јурење приноса у финансијским извештајима С&П 500 завршило је исто тако лоше.

Узмите Алли Финанциал, једног од нових фаворита Берксхире Хатхаваи-а у сектору. Бафетова компанија поседује скоро 10% компаније, што даје импресивних 4.1%. Без обзира на то, акције су ове године пале за невероватних 35%. Због тога овогодишњи губитак С&П 500 изгледа мали. То боли, јер је Берксхире Хатхаваи други највећи власник акција.

Алли је, такође, само једна финансијска игра са високим дивидендама која пали Бафета. Половина великих приноса у портфељу Берксхире Хатхаваи-а потиче из финансијског сектора.

Одупирање приносу је, међутим, тешко. А Бафету се највероватније свиђа принос од 4.9% који плаћа Парамоунт Глобал. Принос компаније за медије и забаву је међу највећима у портфељу Берксхире Хатхаваи-а. Али држање акција ради дивиденде је уболо. Акције акција су ове године пале за више од 30%. А профит се ове године смањује за више од трећине. Штета што Берксхире Хатхаваи поседује скоро 13% компаније и акционар је број 1.

Буффетт'с Тортуред Дивиденд Рецорд

Да будемо сигурни, део године није дуг за мерење успеха у поседовању акција са високим приносом. А, с друге стране, изгледа да дивиденде нису Бафетов једини приоритет. Његова компанија, Берксхире Хатхаваи, остаје једна од највреднијих компанија у С&П 500 која сама не исплаћује дивиденде. Поред тога, Бафетов број 1 холдинг, јабука (ААПЛ), доноси само 0.6% — делић онога што плаћа С&П 500.

Али када се види да Бафет јури за приносом и да се опече на добром тржишту за дивиденде, говори о потешкоћама ове врсте стратегије улагања.

Велике дивиденде спаљују Бафета

Берксхире Хатхаваи на америчкој берзи ове године држи пад од 20% или више, упркос томе што је принос већи од С&П 500

Извори: ИБД, С&П Глобал Маркет Интеллигенце на основу тренутне дивиденде С&П 500 од 1.7%

Пратите Матта Крантза на Твиттеру @матткрантз

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Банк оф Америца именује 11 најбољих акција за 2022

Ворен Бафет коначно баца пешкир на 4 лоше акције

Научите како временити тржиште са ИБД-овом ЕТФ тржишном стратегијом

Пронађите данашње најбоље залихе за раст које можете пратити са ИБД 50

Придружите се ИБД Ливе-у сваког јутра за савете о залихама пре отварања