С&П 500: Ево 8 акција високе дивиденде за којима се сви утркују да купе

У току је трка за додавањем дивиденде у портфеље акција. Али инвеститори су и даље избирљиви у С&П 500 - и тачно знају шта траже.

X

Осам акција са високом дивидендом у С&П 500, укључујући енергетске компаније Девон Енерги (ДВН) и виллиамс (ВМБ) плус потрошачке основне ствари Пхилип Моррис Интернатионал (ПМ) и Алтриа (МО), ове године расту како само тржиште пада, каже Инвестор'с Бусинесс Даили анализа података С&П Глобал Маркет Интеллигенце и МаркетСмитх. И све ове акције плаћају принос од дивиденде од 4.5%, или много више.

Да, велике дивиденде долазе. Али немојте правити грешку и журите да поседујете било коју високоприносну акцију у С&П 500. Инвеститори су веома дискриминаторни према томе које врсте исплатитеља дивиденде воле. А то је посебно случај сада када приноси на обвезнице расту и дају дивиденде да добију свој новац.

Инвеститори који траже принос од акција сада могу бити мало избирљивији.

„Принос на десетогодишње трезорске записе порастао је на 10% по први пут од средине 2. У исто време, принос од дивиденди С&П 2019 износи око 500%“, рекао је Беспоке Инвестмент Манагемент. „Распон између приноса на 1.38-годишњи и принос од дивиденде С&П 10 није био овако велики од почетка 500.

Нису све дивиденде С&П 500 створене једнаке

Инвеститори јуре неке С&П 500 дивиденде. Али не сви. Разумевање разлике је најважније.

Само погледајте статистику. Акције скоро 400 акција у С&П 500 које исплаћују дивиденду су заправо пале за 4.1% ове године. И СПДР С&П Дивиденд ЕТФ (СДИ), који поседује акције које исплаћују дивиденде, такође је пао за 4% у односу на годину.

И то није само раст дивиденде који инвеститори С&П 500 траже. Вангуард Дивиденд Аппрециатион ЕТФ (ВИГ) поседује само акције које повећавају своје дивиденде. Али тај ЕТФ је до сада пао за 7.5% у 2022.

Наравно, то је боље од пада од 7.6% ове године од стране С&П 500. Али само незнатно. Дакле, шта је сада у стилу код инвеститора дивиденди? Висок принос који је одржив усред инфлације. У свету у коме можете да добијете 2% без ризика од државних обвезница, логично је да је потребна дивиденда која се окреће да би се привукло интересовање инвеститора. Вангуард ЕТФ са високим приносом од дивиденди (ВИМ) је најмање у паду од највећих ЕТФ-ова за дивиденду ове године: 1.4%.

Ипак је још увек доле. Дакле, шта су онда инвеститори С&П 500 жељни да купе?

Енергетске дивиденде су усијане

Како проналазите дивиденду од 4.5% плус плус добитке акција ове године? Шансе су да ће то бити у енергетском сектору С&П 500, како су Ворен Бафет и други инвеститори открили.

Половина од осам високоприносних С&П 500 акција које су порасле ове године потичу из енергетског сектора. Јасно је да растуће цене нафте доприносе повећању профита. А тај профит подржава високо издашне приносе од дивиденди.

Узмимо Девон Енерги као пример. Компанија за нафту и гас са седиштем у Оклахома Ситију, Оклахома, исплаћује изузетне дивиденде од 6.2%. То је скоро 400% више од приноса на С&П 500. Али испоставило се да је принос само врх профита за инвеститоре. Само ове године акције су порасле за скоро 19% на 52.26. То доводи до његовог једногодишњег добитка акција на 162%.

Вилијамс је још један пример врсте акција са високом дивидендом за којима се С&П 500 инвеститори одлучују. Не само да доноси принос од 5.8%, већ су и његове акције порасле за скоро 16% ове године на 30.08. То ограничава једногодишњи раст од 31.7% акција енергетске компаније из Тулсе, Окла. И схватите ово: Вилијамсов прилагођени профит по акцији скочи за још скоро 4% у 2022. након очекиваног пораста од 14.5% у 2021.

Дивиденде се не односе само на нафту

Када су у питању високе дивиденде, чини се да су инвеститори спремни да гледају даље од ЕСГ-а. Пхилип Моррис Интернатионал наставља да доминира захваљујући снажном приносу од дивиденде од 4.6%.

Велики инвеститори би могли да кажу да им је стало до друштвених вредности, али дивиденде које је платио дувански гигант Пхилип Моррис односе банци. Акције имају импресиван принос, али су такође порасле за 15% само ове године. Ни то није сасвим нов феномен. Акције Пхилип Моррис-а порасле су за скоро 27% за годину дана.

Потражња за дуванским производима током пандемије била је велика. Очекује се да ће приход компаније порасти за још 2.4% у 2022. након скока од скоро 10% у 2021. Очекује се да ће профит ове године порасти за још 3% ове године на 6.29 долара по акцији. Слично томе, акције продавца алкохола и дувана Алтриа порасле су за скоро 6% ове године. И имајте на уму да поврх тога плаћа додатних 7.1% приноса од дивиденде.

Дивиденде долазе. Али инвеститори имају тип који им се свиђа. Изабрати мудро.

С&П 500 акције са најбољим учинком, високе дивиденде

Перформансе акција у порасту од почетка године до 4.5% или више

Извори: ИБД, С&П Глобал Маркет Интеллигенце

Пратите Матта Крантза на Твиттеру @матткрантз

МОЖДА ЋЕ ТИ СЕ СВИДЕТИ И:

Банк оф Америца именује 11 најбољих акција за 2022

МаркетСмитх: Истраживање, графикони, подаци и коучинг на једном месту

12 акција је за 10,000 месеци претворило 413,597 долара у 12 долара

Погледајте нову ИБД панел дискусију уживо

Маркет Скидс Агаин; Четири акције у пребијеном сектору које вреди погледати