С&П 500: Ово су 11 највећих грешака Ворена Бафета ове године

Већина инвеститора у акције С&П 500 поседује а мало ћурки ове године. И Ворен Бафет није изузетак.

X

Чак и светски познати инвеститор ове године држи 12 великих акција са губитком новца, укључујући технолошку игру Пахуљица (СНОВ), финансијски Ну Холдингс (NU) а потрошач дискреционо RH (RH), наводи Инвестор'с Бусинесс Даили анализа података из С&П Глобал Маркет Интеллигенце и МаркетСмитх. Све ово Берксхире Хатхаваи (БРКБ) холдинги су ове године смањени за више од 35%.

Све у свему, Буффетов Берксхире Хатхаваи је имати добру годину. Акције компаније за диверсификацију улагања ове године су порасле за више од 4.9 одсто. И то је пристојно када сам С&П 500 је пао за више од 16%.

Али чак и Орацле оф Омаха поседује акције С&П 500 које га коштају много новца.

Нико није савршен: чак ни Ворен Бафет

Ако вам је ове године тешко на тржишту, знајте да је и Буффетт.

Све у свему, Бафет ове године има више губитника него победника. Конкретно, 38 од његових 50 акција које се првенствено котирају у САД, или скоро 75% његових позиција, пало је током године. То је нешто горе од „стопе погодака“ С&П 500, где је 7о% акција у индексу у паду.

Бафетови губитници ове године такође укључују његову највећу позицију која чини отприлике 40% његовог целокупног портфеља: јабука (ААПЛ). Акције Аппле-а заостају за индексом С&П 500, пале су за више од 18% ове године.

Вредност Берксхире Хатхаваи-а је ове године порасла само због неких огромних победа на акцијама. И то је невероватно јер ове године држи неке прилично велике ударце.

Бафетова пахуљица која се топи

Ако тражите Бафетово највеће црно око ове године, то је Пахуљица. Акције компаније за рачунарство у облаку ове године су пале за невероватних 58%.

Срећом по Бафета, позиција Берксхире Хатхаваи-а у Сновфлаке-у није велика, процењена на само 864 милиона долара. Он поседује само 1.9% компаније. Али велики пад и даље боли, бришући 1.2 милијарде долара са вредности његове тренутне позиције.

Такав огроман пад наглашава зашто је Бафет толико година избегавао технолошке акције. Њихови послови - и акције - могу да варирају. Али изгледа да је Бафет пронашао технолошку фирму са трајним основама.

Очекује се да ће Сноуфлаке ове године остварити прилагођени профит од 56 милиона долара, или 17 центи по акцији. Тај прилагођени профит је већи за 1,600% у односу на претходну фискалну годину. А приходи ове фискалне године у Сновфлаке-у су скочили за скоро 68%.

Невероватно, технологија је сада Буффетов број 1 сектор са скоро 42% Берксхире Хатхаваи портфеља.

Други велики губитници за Бафета

Била је то тако-тако година за Бафетов омиљени сектор: финансије. Али и тамо је и даље узео неке грудвице.

Бафетова број 2 најгора акција на основу процентуалне промене ове године је Ну Холдингс, компанија за дигиталне финансијске услуге која првенствено послује у Јужној Америци. Нуди кредитне и дебитне картице плус услуге мобилног плаћања.

Али акције су ове године пале за 55 одсто, бришући вредност од 552 милиона долара са тренутне позиције Беркшир Хатавеја. Опет, то није велика позиција за Берксхире Хатхаваи, који поседује само 3% акција Ну-а. Али његове акције су драматично слабе у односу на СПДР ЕТФ финансијског одабраног сектора (КСЛФ), што је ове године мање за само 9%.

И опет, основе у Ну се побољшавају чак и када акције имплодирају. Очекује се да ће Ну у 2022. изгубити само прилагођени пени по удјелу, боље од 10 центи годишње колико је губио 2021. Приходи се повећавају за 154%.

Једна од највећих Буффеттових грешака која још више нарушава портфолио је продавац врхунског намештаја РХ. Берксхире Хатхаваи је власник скоро 10% компаније, чија је акција ове године пала за скоро 49%. Тај колапс акција избрисао је више од 615 милиона долара вредности са Беркширове тренутне позиције.

И за разлику од других губитника акција код којих се основе држе, профит РХ-а мало пада. Прилагођени профит компаније по акцији пада за 8% ове фискалне године и још 15% следеће фискалне године.

Да, једна година је прекратак период да би се проценио Бафет. Он је дугорочни инвеститор. Али такође је важно напоменути да се не плаши бацити пешкир на ушљиве залихе.

Најгоре акције Ворена Бафета ове године

Актуелни фондови који се налазе на берзи у САД највише су пали у процентима

Извори: ИБД, С&П Глобал Маркет Интеллигенце