Пореске олакшице нису главни разлог за филантропију високе нето вредности

Пореске олакшице нису примарни подстицај за филантропију међу ултра богатима, према инаугурационом извештају БНИ Меллон Веалтх Манагемент-а Студија добротворног давања.  

Извештај, који је анкетирао 200 појединаца са богатством у распону од 5 милиона до више од 25 милиона долара, открио је да су три највећа мотиватора лично задовољство, повезаност са циљем или организацијом и осећај дужности у вези са враћањем.

Насупрот томе, пореске олакшице су рангиране међу три доња разлога за донирање новца у добротворне сврхе, показују резултати.

Више од Личне финансије:
Купци праве уступке да би добили кућу. Шта раде
Шта да радите док чекате опрост студентског кредита
О чему треба размишљати када штедите за краткорочне циљеве

„Налази у студији БНИ Меллон нису изненађујући“, рекао је Хуан Рос, сертификовани финансијски планер из Форум Финанциал Манагемент-а у Тхоусанд Оаксу, Калифорнија. „Подаци су из године у годину веома доследни, посебно када је у питању мотивација донатора.

„Порези су лепа споредна корист, а понекад порези могу бити катализатор за већу дискусију о добротворним циљевима, али порези нису примарни разлог зашто људи дају“, рекао је Рос.

Постоји веће интересовање за филантропију међу миленијалцима и генерацијом Кс, наводи се у извештају, који је анкетирао међугенерацијске инвеститоре широм земље. 

Скоро три четвртине миленијалаца високе нето вредности и 8 од 10 инвеститора из генерације Кс имају стратегију добротворног давања, наводи се у извештају.

„Млађе генерације су склоније доброчинству и више им је стало до утицаја“, рекао је Дејвид Фостер, ЦФП и оснивач компаније Гатеваи Веалтх Манагемент у Сент Луису. „Они још немају много новца у односу на старије генерације, али када то имају, пејзаж давања ће изгледати веома другачије.

Штавише, млађи богати инвеститори чешће траже саветнике који деле њихове вредности, рекао је он. "Њихов новац и њихове вредности су нераскидиво повезани на начин на који новац и вредности вашег старијег клијента нису."  

Заиста, док се 62% испитаника сложило да је „важно“ да њихов саветник за богатство разуме њихове вредности, са већим процентима међу миленијалцима, генерацијом Кс и инвеститорима са најмање 25 милиона долара богатства.

Извештај такође показује промену у донацијама у последњих неколико година, при чему је већина инвеститора високе нето вредности давала више од почетка пандемије.

Међутим, тешко је предвидети да ли ће се раст наставити, пошто је добротворна давања у великој мери повезана са берзом, према Гивинг УСА, који прати америчку филантропију више од 60 година.

Ипак, стручњаци су оптимистични у погледу будућности давања.

„САД су увек биле великодушна земља, а филантропија је део нашег културног ДНК“, рекао је Рос из Форум Финанциал Манагемент-а.