Банке у заједници као што је ЦВБ Финанциал напредују, док гиганти од трилиона долара као што је Веллс Фарго падају.
HВише каматне стопе пружиле су здрав подстицај билансима банака у 2022. години, али није увек била лака година бити банкар – посебно ако сте радили за једног од америчких дивљака са више билиона долара.
За 14. годину, Форбс рангира 100 највећих (по имовини) америчких банака којима се јавно тргује и штедње, на основу 10 показатеља који мере њихов кредитни квалитет и профитабилност. На врху листе по трећи пут у последње четири године налази се ЦВБ Финанциал, матична компанија Цитизенс Бусинесс банке са имовином од 16.4 милијарде долара. Са седиштем у предграђу Лос Анђелеса у Онтарију, има 35,000 купаца и специјализована је за пружање услуга малим и средњим предузећима.
„Фокусирамо се првенствено на приватна, породична предузећа. То је заиста сјајна америчка прича о успеху коју желимо да банкаримо“, каже Дејвид Брагер, који је радио за банку 20 година и преузео функцију генералног директора 2020. Нето профит ЦВБ-а је повећан за 11% прошле године, а његова мрежа од само 60 филијале чини је једном од најефикаснијих банака у земљи.
У међувремену, приходи тржишта капитала су пресушили за велике банке које су имале мање послова за финансирање, а трошкови резервисања за губитке по кредитима су се гомилали јер су потрошачи, пошто им је понестало новца за стимулацију пандемије, почели да изгледају натегнуто. Америчке банке су кумулативно оствариле 260 милијарди долара нето прихода у 12 месеци до 30. септембра 2022., што је пад од 6% у односу на претходну годину, према подацима Федералне корпорације за осигурање депозита. Ипак, 96% свих институција осигураних од стране ФДИЦ-а било је профитабилно , а мале друштвене банке широм земље напредују.
„Била је то година екстрема, и то је оно што очекујемо на почетку ове године“, каже Стивен Биггар, директор истраживања финансијских услуга у Аргус Ресеарцх-у. „Било је то много дивље промене у неким изворима прихода него што сте навикли да видите.“
Све четири националне банке вредне трилиона долара су заглављене у доњој трећини листе, са активом од 1.9 трилиона долара Веллс Фарго је пао са 97. на мртво последње на 100. месту. Његов коефицијент ефикасности, који дели оперативне трошкове са укупним приходима, био је шести најгори са 72.6%, у поређењу са медијаном од 58.4%. (Наравно, бољи је нижи однос.) Велс је такође рангиран у доњем квинтилу у осам од наших осталих 9 метрика, које укључују коефицијент Цоммон Екуити Тиер 1 (ЦЕТ1), тест ликвидности банке; нето отплате као проценат укупних кредита; и принос на просечни материјални заједнички капитал. С&П Глобал Маркет Интеллигенце је доставио податке од прошлог 30. септембра, а рангирање врши искључиво Форбс. (Банке које су подружнице већих институција су искључене, као и банке у којима се матична компанија највишег нивоа налази ван САД)
Кликните овде да видите комплетну листу најбољих америчких банака.
Нето профит компаније Веллс Фарго у календарској 2022. години пао је за 40% на 12.1 милијарду долара, што је отежано обезбеђивањем грађанске казне од 1.7 милијарди долара и реституције од 2 милијарде долара за 16 милиона потрошача наручио од стране Бироа за финансијску заштиту потрошача. Свеобухватни налог је покривао незаконите накнаде и погрешно руковање ауто-кредитима, пропусте у одобравању измена хипотеке и изненађујуће накнаде за прекорачење на текућим рачунима. Банку муче критике на рачун њеног поступања према потрошачима од 2016. године, када је откривено њено отварање милиона рачуна – без пристанка клијената. Речено је у а изјава да је „убрзао корективне радње и санацију од 2020.“, изједајући свој профит.
ЈПМорган Цхасе, највећа америчка банка са активом од 3.8 билиона долара, пала је са 48. прошле године на 70. место. Њен раст оперативних прихода од 2.0% до прошлог септембра је пао са 3.0% на прошлогодишњој листи, пао је на 80. место на ранг листи. Његов нето приход од 37.7 милијарди долара у 2022. календарској години одражава пад од 22% у односу на 2021., пошто је његов однос ефикасности био под притиском стагнирајућих раста прихода и веће потрошње на компензацију, технологију и маркетинг. У међувремену, Цитигроуп је благо напредовала на 81. место, а Банк оф Америца је имала 86, у односу на 91 годину прошле године.
Биггар напомиње да док мање банке могу добити чак 75% својих прихода од нето прихода од камата, код великих банака то је више од 50/50 подела између прихода од камата и свега осталог. „Јасно је да је ветар у леђа растућих каматних стопа имао много повољнији утицај на вашу традиционалну регионалну банку него на глобалне банке“, каже Биггар. „Суочили су се са овим огромним недостатком у односу на 2021. у приходима од тржишта капитала.
То није проблем за ЦВБ Финанциал, који је специјализован за пружање услуга предузећима са до 300 милиона долара прихода у јужној и централној Калифорнији, иако нуди и типичне рачуне за појединце.
„Физички отисак наше банке је мањи, просечан клијент је већи, а у том моделу постоји оперативна ефикасност“, каже извршни директор Брагер.
ЦВБ је витка операција са скоро најбољим односом ефикасности у класи од 38.6%, у поређењу са просеком од 56.2% међу свим ФДИЦ институцијама које извештавају. У ствари, рангиран је у горњој половини сваке метрике Форбс праћено. Њен нето профит у 2022. износио је 235 милиона долара и био је профитабилан 183 квартала заредом, покривајући већину своје историје од оснивања 1974. године.
Следеће, Фирст Финанциал Банксхарес са седиштем у Абиленеу, Тексас, дебитује на 2. месту као банка са најбољим учинком на листи фокусирана на потрошаче. Завршио је 2019. са имовином од 8.3 милијарде долара, али сада има 13.1 милијарду долара и опслужује 350,000 Тексашана након што је пандемија убрзала његов раст. Председник и извршни директор Скот Дуесер, који је радио за банку од 1976. одмах након колеџа на Тексас Тецху, каже да је њен просечни нето нови рачун додати у годинама пре пандемије био око 5,000. Али је додао 12,000 налога у 2020. и још 16,000 у 2021. Дуесер је довео суоснивача Ритз-Царлтона и бившег ЦОО Хорста Сцхулзеа као консултанта да подучава корисничку подршку.
„Били смо једна од првих банака које су изашле из блока за ЈПП [Програм заштите плата] зајмова. Ставили смо га на софтвер који имамо да бисте могли одмах да попуните апликацију на свом телефону или рачунару“, каже Дуесер. „Затварали смо ЈПП кредите у року од три дана. То је био велики успех за нас, јер смо урадили толико њих, али смо такође померили њихове депозите [зајмопримаца ЈПП]“.
Основана 1890. као Национална банка пољопривредника и трговаца у Абилину, када је била погранични град са 3,000 становника, банка је прикупила 33,000 долара депозита у првој години. Дуесер каже да је банка зарађивала у све 133 године свог постојања и да је повећавала зараду 35 година заредом. Његових 79 локација сада је груписано на периферији великих градова, првенствено око метроплекса Даллас-Форт Вортх и Хјустона и разбацано дуж коридора Интерстате 20 између Даласа и Абилене на западу, хватајући ширење које је учинило Тексас другом државом која је надмашила прошле године имао 30 милиона становника. Фирст Финанциал-ов коефицијент ефикасности од 43.8% је 11. најбољи на листи, а налази се у првих пет у односу на ЦЕТ1 и принос на просечну имовину.
Фирст Финанциал и ЦВБ Финанциал представљају заједничку тему мањих регионалних банака које доминирају на врху листе. Највећа банка у првих 10 је Пасадена, Еаст Вест Банцорп са седиштем у Калифорнији, са активом од 62.6 милијарди долара. Највише рангирана институција са најмање 100 милијарди долара имовине је Цапитал Оне, која је првенствено компанија за кредитне картице и заузела је 14. место.
Упркос релативном лошем учинку у погледу профитабилности и метрике кредитног квалитета, велике банке од четири трилиона долара и даље имају активу од 11.1 билиона долара, што представља 42% од 26.4 билиона долара које ФДИЦ прати у 4,746 комерцијалних банака и штедних институција и још 4,308 банака у заједници. Укупан број банака се смањивао деценијама – пре 10 година постојала је 7,181 комерцијална банка и штедионица осигурана од стране ФДИЦ-а – пошто су се банке удружиле како би усклађеност и позадинско пословање биле ефикасније и да би технолошки одржале корак са већим колегама.
„Постоји неколико националних банкарских франшиза које помажу потрошачима који желе да посете филијалу док путују, али други више воле додир заједнице“, каже Биггар. „Мала предузећа такође воле да се баве пријатељским додиром, тако да они и даље имају вредност.
ВИШЕ ОД ФОРБА
Извор: хттпс://ввв.форбес.цом/ситес/ханктуцкер/2023/02/16/тхе-бест-анд-ворст-банкс-оф-2023/