Ова 2 ЕТФ-а за дивиденде више су као прикривени фондови за раст. Може ли било који и даље радити у вашем портфељу прихода?

Са Федералним резервама није завршено са његовим повећањем каматних стопа и толико компанија отпушта људе, инвеститори се још увек крећу кроз неизвесност. Ако сте инвеститор оријентисан на приход, приноси на обвезнице и повлашћене акције су много атрактивнији него пре годину дана. И одређени берзански фондови који користе опције за повећање прихода и мању волатилност показали су се веома добро током прошле године и сада имају високе приносе на дивиденде. Ево примера.

Приступ приходу који може диверсификовати ваш портфолио и побољшати његов дугорочни укупан принос је фокус на расту дивиденди. Тренутни приноси у овим портфељима можда нису веома високи, али ова врста фонда може дугорочно да повећа приход, а истовремено тежи ка апрецијацији капитала.

Упоређивање ДИВЗ-а и С&П 500 дивиденди Аристократа

Један популаран начин да се домогнете раста дивиденди је стратегија коју следи Про Схарес С&П 500 Дивиденд Аристоцратс ЕТФ
НОБЛ,
-0.50%,
која тренутно држи акције 64 компаније у С&П 500 које су подизале редовне дивиденде најмање 25 узастопних година. То је једини услов да се залиха укључи. Фонд има пасиван приступ праћењу индекса дивиденди аристократа С&П 500
СП50ДИВ,
-0.08%
и котира 30-дневни СЕЦ принос од 2.12%

Насупрот томе, ДИВЗ-ом се активно управља и тренутно држи 29 акција. Његов портфолио обично укључује акције од 25 до 35 акција компанија за које Графф очекује да ће наставити да повећавају дивиденде брже од широког тржишта. Фокусира се на квалитет, укључујући „чисте билансе стања, висок принос на капитал, високе марже и високу конверзију готовине“.

Тај последњи термин се односи на проценат прихода који се претвара у слободни новчани ток, што је новчани ток који остаје након капиталних издатака. Ово је новац који компанија може користити за подизање дивиденди, проширење, стицање, откуп акција или предузимање других радњи које би могле бити од користи њеним власницима.

ДИВЗ котира 30-дневни принос од 3.64%. 30-дневни принос даје индикацију годишњег нивоа текућих исплата дивиденди и најбоље се користи за поређење.

Ево поређења укупних приноса за ДИВЗ и НОБЛ, заједно са С&П 500 ЕТФ Труст
СПИ,
-1.25%,
од када је ДИВЗ основан 27. јануара 2021:

И ДИВЗ и НОБЛ су прошли прилично добро током тешког периода, а ДИВЗ је најбољи двогодишњи међу три, са реинвестираним дивидендама и након расхода, који за ДИВЗ чине 0.65% средстава под управљањем годишње, 0.35% за НОБЛ и 0.0945 % за СПИ.

Као најновији од три, ДИВЗ је релативно мали, са 79 милиона долара имовине под управљањем, док НОБЛ има 11 милијарди долара имовине, а СПИ, пионирски ЕТФ индустријски гигант, има 381 милијарду долара имовине.

Гледајући унапред, Графф очекује да ће ДИВЗ држати корак са С&П 500
СПКС,
-1.30%
током биковских тржишта, „или можда мало заостају“.

„Али висококвалитетна природа наших холдинга има тенденцију да ублажи негативне приносе на палим тржиштима“, рекао је он.

Више о ДИВЗ-овом избору акција

Код ДИВЗ-а су годишњи трошкови већи него за НОБЛ и СПИ због активног управљања.

Граф је истакао предност за дугорочне инвеститоре у његовој способности да много дубље сагледа сваку од компанија које држи ДИВЗ. Он такође не настоји да тргује често. Држање акција компаније која наставља да финансира брз раст дивиденде уз повећање слободног новчаног тока може повећати атрактиван ток прихода.

На питање о широким променама у расподели које је направио током 2022. године, Граф је рекао да је фонд ушао у годину са „релативно високом алокацијом“ за залихе енергије, након повећања изложености у тој области до 2021. Он је такође рекао да су здравствени и основни сектори потрошача и даље остали „привлачно“, али не у целини. „И даље морате бити свесни вредновања“, рекао је он.

Ево коментара који је Графф дао о три највећа холдинга ДИВЗ-а.

Еккон Мобил

Еккон Мобил Цорп.
КСОМ,
-1.77%
је највећи холдинг фонда, који чини 6.2% портфеља. Акција има принос од дивиденде од 3.15%.

Енергетски сектор С&П 500 био је једини од 11 у референтном индексу који је прошле године порастао. Иако су цене нафте одустале од већине својих добитака до краја 2022. године, енергетски сектор је имао принос од 66% за годину, јер су инвеститори постали уверени да су произвођачи нафте научили лекцију током претходних циклуса производње.

Еккон је највећи амерички произвођач нафте, али Граффови коментари су заиста указали на недавни успех целе индустрије: „Многе од ових компанија су смањивале дугове и враћале капитал акционарима у виду откупа и дивиденди. Ово је подршка инвеститорима уместо да се то пумпа у земљу на пројектима са ниским приносом“, рекао је он.

АТ&Т

АТ&Т Инц.
T,
+ КСНУМКС%
је други највећи холдинг ДИВЗ-а, који чини 4.5% портфеља. Ово је холдинг који би могао бити изненађење, јер је компанија смањила своју кварталну исплату за 47% у фебруару 2022. након што је завршила свој посао са Дисцовери-јем, који је купио већину компанијског сегмента ВарнерМедиа да би формирао Варнер Брос. Дисцовери Инц.
ВБД,
-3.55%
ВБД.

Тренутни принос од дивиденде АТ&Т-а је 5.56%.

„Покушавамо да избегнемо догматичност у нашем процесу“, рекао је Граф, објашњавајући зашто га смањење дивиденде није спречило да држи акције. „У овом случају, АТ&Т је напустио неке компаније које пропадају или се суочавају са дугорочним секуларним изазовима.

Задовољан је што је штедљивији АТ&Т фокусиран на оптичке и бежичне комуникације. „Од продаје компанија је добро извршила, управљајући овим пословима за новчане токове, истовремено убрзавајући раст претплатника. “

Такође му се свиђа АТ&Т као јефтина акција: „Уз тренутне процене мањих од 8.5к зараде и [отприлике] 5.5% приноса од дивиденде, мислимо да Т пружа инвеститорима атрактивну прилику и за текући приход и за повећање капитала“, рекао је он.

Јохнсон & Јохнсон

Јохнсон & Јохнсон
ЈЊ,
-3.70%
је шести највећи ДИВЗ холдинг са 4.2% портфеља. Граф је назвао ЈЊ „тренутно занимљивом фармацеутском компанијом“, упркос успоравању продаје вакцина. Компанија планира да уклони свој посао са лековима без рецепта нова компанија под називом Кенвуе, који ће на крају имати многе познате и зреле брендове, укључујући Банд-Аид, Листерине, Тиленол, Неутрогена и Бенадрил.

„Раздвајање овог посла омогућиће менаџменту да се фокусира на већи раст и више марже као што су фармацеутски производи и медицински уређаји“, рекао је Граф. Он је додао да се руководство ЈЊ већ обавезало да ће задржати тренутну дивиденду и изразило жељу да временом повећа исплате.

„ЈЊ има потенцијал да се добро одржи у економији која успорава, док убрзава раст“, ​​рекао је он, додајући да је по својој тренутној процени, са дивидендом од 2.7 одсто, компанија „добро позиционирана да генерише атрактивне приносе за инвеститоре“.

Ево 10 најбољих фондова ТруеСхарес Лов Волатилити Екуити Инцоме ЕТФ-а:

Кликните на ознаке за више информација о свакој компанији.

Kliknite  ovde за детаљан водич Томија Килгореа за богатство бесплатних информација на страници са цитатима МаркетВатцх-а.

Не пропустите: Ових 15 Дивиденд Аристоцрат акција су најбољи извор прихода