Са инфлацијом од 6.4%, многи инвеститори траже инвестиције које могу надмашити стопу инфлације. Глобал Кс супер дивиденда ЕТФ (НИСЕАРЦА:СДИВ) не само да помаже инвеститорима да победе инфлацију, већ је и више него удвостручује са огромним приносом од дивиденде од 14.5%.
СДИВ такође има додатну привлачност за инвеститоре који траже приход, јер, за разлику од многих других дивиденди и ЕТФ-ова, који исплаћују дивиденде квартално, овај ЕТФ исплаћује дивиденду сваког месеца.
Међутим, постоје и неки потенцијални недостаци којих би инвеститори требали бити свјесни. Хајде да заронимо у детаље овог ЕТФ-а са запањујућим приносом.
Стратегија СДИВ ЕТФ-а
СДИВ настоји да генерално одговара резултатима и приносу Солацтиве Глобал СуперДивиденд индекса пре накнада и трошкова. Његова стратегија је да инвестира у неке од акција са највећим приносом на дивиденду широм света.
Улагање у ове високоприносне акције даје СДИВ-у принос од 14.5%, што је двоструко више од стопе инфлације, скоро девет пута већи принос од С&П 500, и више од три пута већи принос без ризика који инвеститори могу да зараде након 10 година ризнице.
Има нешто да се каже о СДИВ-овом досадашњем раду када је у питању доследност његове дивиденде — од свог оснивања 2011. године, СДИВ је исплаћивао месечну дивиденду сваког месеца 11 година заредом.
СДИВ'с Топ Холдингс: Спаннинг тхе Глобе
СДИВ је изузетно разнолик. Има 130 акција, а његових 10 највећих холдинга чини само 13.9% имовине. Такође, ниједан холдинг не чини више од 1.7% фонда. Поред тога, СДИВ-ови фондови су додатно диверзификовани - и географски и у смислу индустрије из којих потичу.
Само 29.7% имовине фонда се налази у Сједињеним Државама, тако да ако сте амерички инвеститор који тражи међународно излагање, СДИВ вам то даје у великим количинама. Друга највећа географска изложеност фонда је Бразил (14%), затим Хонг Конг (11.2%), Кина (9.7%) и Велика Британија (6.0%). Висок ниво улагања ЕТФ-а у међународне акције даје му велику диверзификацију, али је такође био препрека у последње време јер је јак долар био изазов за међународне акције.
Још једна напомена о географији је да, иако је изложеност од преко 20% у Кини и Хонг Конгу заједно била препрека прошле године због кинеске политике нулте ЦОВИД-XNUMX, ова изложеност могла би бити ветар у леђа ове године док Кина излази из ових блокада.
Кина је такође једна од ретких великих глобалних економија које тренутно ублажавају монетарну политику. Кинеска централна банка убризгава ликвидност на домаћа тржишта како би стимулисала економску активност, што би могло дати подстицај СДИВ-у у будућности.
Многи од СДИВ-ових највећих холдинга су имена која већини инвеститора можда нису одмах позната. Највећи холдинг, БВ ЛПГ, и други највећи холдинг, Голден Оцеан, оба су укључени у индустрију бродарства. БВ ЛПГ даје невероватних 10%, а Златни океан даје 14.7% на основу последњих 17.1 месеци. БВ ЛПГ је са седиштем у Сингапуру, а Голден Оцеан са седиштем на Бермудама, наглашавајући различиту природу СДИВ-ових акција.
Топ 10 холдинга Омега Хеалтхцаре Инвесторс је амерички РЕИТ за здравство са приносом од 9.8%. Још једна 10 најбољих позиција, Арбор Реалти (НИСЕ: ЦБР), је америчка компанија која инвестира у структуриране финансијске производе на тржишту некретнина. АБР акције тренутно доносе 12.2%.
Енергија је индустрија повезана са високим приносима на дивиденде, тако да није изненађујуће да је добро представљена у Глобал Кс СуперДивиденд ЕТФ кроз холдинге као што је бразилски нафтни гигант Петробрас — иако имајте на уму да су то повлашћене акције Петробраса, а не обичан капитал — Антеро Средњи ток и диверзификовани гас и нафта.
Погледајте испод за преглед СДИВ-ових највећих фондова помоћу алата ТипРанкс Холдингс.
Ризици које треба размотрити
Иако је принос од 14.5% СДИВ-а тешко надмашити, овај ЕТФ није без ризика којих би инвеститори требали бити свјесни. Ови ризици потврђују и учинак фонда у недавној прошлости, што ћу истаћи у следећем одељку. Без обзира на то, као што можете видети из горње листе фондова, овде нема много имена са плавим чиповима.
Када акције имају овако висок принос, у многим случајевима то може бити знак да нешто није у реду и да тржиште не верује да је исплата дивиденде одржива. Већина компанија не намерава да оствари принос од дивиденде од 14%, тако да у многим случајевима висок принос као што је овај може бити знак пада цене акција.
Подразумева се, али инвеститори желе да пронађу акције са атрактивним приносом од дивиденде зато што се исплата дивиденде повећава из године у годину, а не зато што цена акција опада током времена.
Брзи поглед на неке од фондова СДИВ-а илуструје ову тачку. Акције Голден Оцеан-а су пале за скоро 75% у протеклој деценији, док су акције Омега Хеалтхцаре Инвесторс боље пословале, али су и даље изгубиле 4.7% у истом временском периоду.
Инвеститори који су јурили за високим приносима на овим именима не само да су драстично слабили на ширем тржишту у протеклих 10 година, већ су, у случају Златног океана, такође изгубили значајан износ своје главнице.
Омега Хеалтхцаре Инвесторс и Голден Оцеан имају паметне резултате 5 и 7 од 10, респективно, тако да је тржиште неутрално по питању њихових перспектива одавде. Смарт Сцоре је типРанк-ов власнички квантитативни систем оцењивања акција који процењује акције на осам различитих тржишних фактора, као што су оцене аналитичара Волстрита, корпоративне инсајдерске трансакције, активност хеџ фондова и још много тога. Акције са Смарт Сцоре 8 или више добијају оцене „Надмашују“.
СДИВ-ов перформанс
СДИВ заостаје на ширем тржишту од године до данас са губитком од 3.7% наспрам добитка од 1.3% за С&П 500. СДИВ је такође изгубио 26.4% у 2022, што је било мало горе од С&П 500.
Током протеклих пет година, СДИВ је пао за 63.5%, а током протекле деценије 67%. У међувремену, С&П 500 је порастао за 38.8% и 147.5% у последњих пет и 10 година, респективно.
Дакле, док су власници СДИВ-а прикупили неке атрактивне исплате дивиденди током година, вредност њихове инвестиције је значајно опала током времена и подбацила на ширем тржишту. Инвеститори су такође морали да плаћају однос трошкова од 0.58% сваке године током овог периода.
Инвестор Такеваи
Огромна исплата дивиденде СДИВ-а од 14.5% веома је привлачна за инвеститоре оријентисане на приход, а његов месечни распоред исплата употпуњује ову привлачност. Међутим, овде нема много плавих чипова, а учинак ЕТФ-а у протеклој деценији није био сјајан.
Ово не значи да ЕТФ не може надмашити одавде, а СДИВ такође заслужује заслуге за свој 11-годишњи низ месечних исплата, али инвеститори треба да буду свесни потенцијалних ризика.
Због тога би инвеститори који су заинтересовани за СДИВ и да остваре значајан приход од свог портфолија на месечном нивоу најбоље послужили да СДИВ буде једна компонента добро диверзификованог портфолија. Инвеститори би, на пример, могли да повећају принос свог портфеља додавањем алоцирања малог дела СДИВ-у, али ја бих био опрезан када бих направио велику алокацију на основу горе наведених фактора.
Обелодањивање
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/глобал-к-супер-дивиденд-етф-031326842.хтмл