Ова дивиденда од 6.6% нам омогућава да профитирамо док цене бензина падају

Амерички потрошач је управо добио „повишење плате“ од 162 милијарде долара, а кладим се да нисте чули реч о томе. Данас ћемо искористити тај „додатни“ новац кроз фонд са приносом од 6.6% који тргује по цени од 87 центи за долар.

Оно на шта циљам је добре вести прича о којој смо мало чули у медијима: потрошачи додатног новца губе џепове захваљујући недавном паду цена бензина.

Ни то није мала сума: према Марку Зандију, главном економисти Мооди'с Аналитицс-а, америчка домаћинства уштеде укупно око 125 милијарди долара за сваки долар на који цена пумпе падне. А са просечним ценама пумпи које су сада око 3.70 долара по галону, што је мање у односу на северно од 5 долара у јуну, гледамо око $ КСНУМКС милијарди бити враћен у привреду или около 13 милијарди долара месечно.

Да будемо сигурни, није све ово "додатни" новац већини људи. Са инфлацијом која је врућа у другим производима у услугама, више цене извлаче добар део тога назад.

Али имајте на уму да корпоративне профитне марже расту (без обзира на то како се било ко од нас осећао према компанијама које повећавају своје приходе у време високе инфлације), тако да је овај новац и даље нето плус за акције. Штавише, део овог новца ће отићи у свежу потрошњу на основне потрошачке производе, као што је квалитетнија храна, као и дискреционе куповине.

Чак и тако, два главна ЕТФ-а који су упоредили ове секторе, иСхарес УС Цонсумер Дисцретионари ЕТФ (ИИЦ
ИИЦ
) иСхарес УС Цонсумер Стаплес ЕТФ (ИИК
ИИК
), су у паду током године, док се ИИК држи боље јер основне ствари привлаче одбрамбено настројене инвеститоре док бриге око рецесије расту.

Поседовање здраве мешавине ових сектора увек има смисла, а посебно ових дана, пошто основне ствари помажу да ојачамо наше инвестиције у паду, док ниске процене дискреционих фирми не објашњавају милијарде додатног готовине које потрошачи имају, захваљујући нижим ценама гаса, недавним порастима плата и заосталој пандемији штедња.

Можете бити изложени оба сектора тако што ћете подићи ИИК и ИИЦ. Проблем је у томе што ћете рачунати на то само поскупљења за ваш принос, пошто ИИЦ доноси само 0.6%, а ИИК није много бољи, са 1.8%.

„Пребијање ЕТФ-а“—и јефтино—ЦЕФ принос од 6.6%

Срећом, постоји боља опција која нам даје „све у једном“ изложеност америчкој економији исплаћује нам богату дивиденду од 6.6%. То је КСНУМКС пута исплата на ИИЦ и скоро четири пута већа од 1.8% дивиденде ИИК-а. То такође значи да добијамо велики део нашег годишњег приноса у готовини.

То би било добро утврђено затворени фонд (ЦЕФ) назива Габелли Дивиденд Инцоме Труст (ГДВ). Поглед на 10 најбољих холдинга открива мноштво компанија које профитирају од веће потрошње на дискрециону робу и основне намирнице, као што је онлајн оглашавање Абецеда (ГООГЛ), мастерцард
MA
(МА), Мицрософт
МСФТ
(МСФТ), Сони (СНИ) америцан екпресс
АКСП
(АКСП), као и произвођач хране Монделез Интернатионал
МДЛЗ
(МДЛЗ):

Поред тога, добијамо експертизу управљања Мариа Габеллија, гуруа за улагање вредности који је више него удвостручио новац својих инвеститора у последњој деценији, са приносом од 124%. Такође је повећао дивиденду фонда за 37.5%, уз непарну специјалну исплату успут. Најбоље од свега, овај ЦЕФ исплаћује дивиденде сваког месеца, у складу са нашим рачунима.

Ова врста активног управљања је кључна за уочавање погодби (и избегавање слабих предузећа и сектора) на паничном тржишту на којем се налазимо — а ЕТФ-ови вођени алгоритмом не могу да му паре.

Хајде сада да причамо о снижењу.

Захваљујући недавној распродаји, ГДВ-ов попуст на нето вредност имовине (НАВ, или разлика између вредности његовог портфеља и цене фонда на отвореном тржишту) је 13% док ово пишем, што је недалеко од најниже вредности у 2022. То значи да у суштини купујемо овај поуздан фонд за само 87 центи по долару.

Дакле, ако размишљате о томе да свом портфолију додате основну потрошачку, дискрециону или само обичну изложеност С&П 500, ГДВ дефинитивно вреди погледати. Његов велики попуст, стабилна месечна дивиденда и активно управљање су све предности које никада нећете добити у ЕТФ-у.

Мицхаел Фостер је водећи аналитичар за истраживање Цонтрариан Оутлоок. За још сјајних идеја о приходима, кликните овде за наш последњи извештај “Неуништив приход: 5 повољних фондова са сигурним 8.4% дивиденди."

Откривање: ниједно