Поскупљење ТСМЦ-а и Алибаба у потрази за повољним ценама

Поздрав свима! Ово је Цхенг Тинг-Фанг из Тајпеја, који покрива полупроводнике, ланац снабдевања, хардвер и технолошке трендове. Ове недеље Тајван — кључна азијска технолошка економија — претрпео је најгори пораст Цовид-19 од почетка пандемије 2020. године, бележећи више од 65,000 дневно потврђених случајева, највише у Азији.

Али за руководиоце широм ланца набавке технологије у региону, непосреднији изазов је обнављање производње након озбиљних вишемесечних блокада у ширем подручју Шангаја, најважнијем светском производном чворишту електронике. Аппле је упозорио да би га блокада могла коштати до 8 милијарди долара, док је Куанта Цомпутер, чије се најнапредније производне линије МацБоок-а налазе у близини Шангаја, пријавио пад продаје од скоро 40 одсто месечно од марта. Слична прича је била и за Пегатрон, чије су најважније фабрике за склапање иПхоне-а у близини Шангаја: приход је у априлу пао за 35 одсто у односу на претходни месец.

Чипови су горе

У време када потражња за паметним телефонима, рачунарима и телевизорима показује знаке успоравања, Таиван Семицондуцтор Мануфацтуринг Цо. је додатно узнемирила индустрију чипова и електронике.

Највећи уговорни произвођач чипова на свету — који опслужује све од Аппле-а и Куалцомм-а до Нвидије и МедиаТек-а — рекао је купцима да планира да подигне своје цене „једноцифреним бројем“ до почетка 2023., наводећи повећање трошкова, Никкеи Асиа Цхенг Тинг-Фанг и Лаули Ли пишу.

„Био сам прилично изненађен када сам потврдио да ће ТСМЦ поново повећати цене“, рекао је извршни директор једног произвођача чипова за Никкеи Асиа. „Прво сам помислио, да ли је ово истина или је лажна вест? Раније смо се надали да ће чак бити неких снижења у другој половини ове године, пошто укупна потражња није баш јака.”

Трошкови производње чипса већ расту због недовољне понуде и скупље логистике и материјала. Веће накнаде за услуге ТСМЦ-а могле би додатно повећати трошкове свега, од телефона и рачунара до центара података и повезаних аутомобила.

С обзиром на то колико је ретко тајвански титан повећавао цене током последњих деценија, извршни директор за развој чипова каже да су два обавештења о повећању у року од годину дана јасан знак: „То значи да се индустрија заиста мења“.

Кина се вратила

Кинески произвођач паметних телефона Хонор драматично се вратио након издвајања из борбеног технолошког титана Хуавеи Тецхнологиес крајем 2020. Његове домаће испоруке порасле су за више од 200 одсто у кварталу јануар-март у односу на прошлу годину, док већина његових ривала, укључујући Ксиаоми, Оппо и Виво су пријавили пад у истом периоду.

Хонор сада тражи да проширити глобално, чинећи европска тржишта попут Велике Британије, Француске, Немачке и Шпаније кључним фокусом, рекао је извршни директор Џорџ Џао Ченг Тинг-Фанг и Лаули Ли у ексклузивном интервјуу за Никкеи Асиа. Блиски исток, Латинска Америка и југоисточна Азија су такође на Хоноровом радару, рекао је он.

Џао је такође рекао да нема потребе да произвођачи паметних телефона буду песимисти, упркос макроекономским неизвесностима, прекидима у ланцу снабдевања и инфлацији која мучи индустрију. „На крају крајева, тржиште паметних телефона је још увек огромно тржиште које годишње испоручује око 1.3 милијарде до 1.4 милијарде јединица.

Алибаба иде у лов на цене

Алибаба је некада била неоспорна е-трговина шампион у Кини. Власник Таобаоа и Тианмаоа држао је скоро 80 ​​одсто удела на тржишту онлајн куповине у 2015, пише Фајненшел тајмс. Елеанор Олцотт и Глориа Ли.

Али конкуренција домаћих ривала ЈД.цом, БитеДанце и Пиндуодуо смањила је њену доминантну позицију и сада Алибаба има мање од половине укупног тржишта онлајн куповине у Кини, према истраживачкој фирми еМаркетер.

Прошлогодишњи потез Пекинга да разбије монополску моћ највећих кинеских интернет компанија додатно је убрзао отклањање Алибабиног заглавља на тржишту онлајн куповине у земљи.

Али Алибаба се није повукла док су се њени конкуренти ширили.

У марту 2020. покренуо је Таобао Деалс како би циљао на процењених 930 милиона потрошача у мањим и мање богатим градовима. Након великих улагања у платформу, користећи своју снажну мрежу односа са произвођачима и ефикасне системе логистике и испоруке, брзо је додао 100 милиона активних корисника, стављајући је у директну конкуренцију са ценовно конкурентним Пиндуодуом.

Алибаба се суочава са значајним изазовима, укључујући кажњавајући утицај кинеских карантина на поверење потрошача, кинески регулаторни притисак да разбије своју интернет империју и претње укидањем из Њујорка због спорова око ревизорских докумената између две глобалне суперсиле.

Аналитичари тврде да Алибабин успех у поремећењу новог тржишта за само две године наглашава његову трајну снагу у е-трговини — чак и ако се то не одражава у потресаној цени акција.

Загонетка консолидације

На површини, Јапан има снажну позицију на специјализованом тржишту енергетских полупроводника: његових 21 одсто глобалног тржишног удела је мало испред најближег ривала Немачке.

Разлика је у томе што, док немачки удео долази од једне компаније, Инфинеон Тецхнологиес, ​​јапански је подељен на пет играча. Креатори политике и посматрачи индустрије позивају јапанске компаније да удруже своје ресурсе како би се повећале и боље конкурисале на глобалној сцени – али чини се да је мало њих спремно да послушајте тај позив, пише Никкеи Асиа'с Митсуру Обе.

Денсо се удружио са тајванским уговорним произвођачем чипова да би направио чипове за напајање, док компаније попут Митсубисхи Елецтрица, Тосхибе и Фуји Елецтрица саме проширују производне капацитете. Удео Јапана на глобалном тржишту енергетских чипова, који се користе за регулисање токова енергије у свему, од електричних возила преко возова до ветротурбина, већ опада. Неки виде забрињавајуће одјеке како је земља изгубила своје некада застрашујуће вођство у меморијским чиповима због неуспеха да консолидује и повећа производњу.

Сада се поставља питање да ли Јапан може да одбрани своју нишу чипа за напајање или да претрпи понављање историје.

Предложено читање

1. Сингапурско море припрема прелазак у индонезијски сектор осигурања (ФТ)

2. Приход добављача МацБоок-а и иПад-а у априлу је опао због затварања у Кини (Никеи Азија)

3. Одметнички поглавица Арм Кине чини свој последњи став (ФТ)

4. Акције Хиквисиона су пале након претњи америчким санкцијама (ФТ)

5. Панасониц одмерава изградњу нове фабрике батерија у САД за Теслу (Никеи Азија)

6. Јапан планира први пројекат хватања и складиштења угљеника (Никеи Азија)

7. СЕЦ истражује ИПО кинеске групе Диди за 4.4 милијарде долара у САД (ФТ)

8. Закључавање у Шангају нанело је ударац приходима произвођача електричних возила Ли Ауто у другом кварталу (Никеи Азија)

9. Електрични авиони постављени за полетање као комерцијално одржив транспорт (Никеи Азија)

10. Пекинг је доделио прве лиценце роботакси возила без возача Баиду и Пони.аи (ФТ)

Надамо се да уживате у #тецхАсиа. Ако јесте, препоручите својим пријатељима да га примају сваке недеље тако што ћете се пријавити ovde.

Ако имате било какве коментаре или идеје о причама које бисте волели да објављујемо, биће нам драго да чујемо од вас на [емаил заштићен].