Тржишта су јуче пала, не постоји други начин да се то изрази. НАСДАК је пао за више од 5%, С&П 500 је пао за више од 4%, а Дов Јонес је изгубио 1,200 поена, такође губитак од 4%. Оштар пад који је уследио након што су званични бројеви инфлације у августу били знатно гори од очекивања.
Објављивање података је такође учврстило уверења да ће Федералне резерве донети још једно повећање стопе за 75 базних поена касније овог месеца. Узети заједно, растуће цене и више каматне стопе повећавају шансе за озбиљну рецесију у блиској будућности.
Али постоје конкретни кораци које инвеститори сада могу предузети да би се заштитили у тешком економском окружењу. Можда је најлакши одбрамбени став заузети прелазак на дионице дивиденде које су „отпорне на рецесију“. Легендарни инвеститор Ворен Бафет је дугогодишњи заговорник ове стратегије.
Бафет се придржава два главна критеријума када бира исплатиоце дивиденди за свој портфељ акција. Прво, Бафет увек тражи компаније са „способношћу да прилично лако повећају цене без страха од значајног губитка тржишног удела или јединичног обима“. И друго, он тражи компаније које такође имају „способност да прилагоде велика повећања обима пословања уз само незнатно додатно улагање капитала“.
Бафетова компанија, Берксхире Хатхаваи, тренутно чини већину свог портфеља обвезницима дивиденде. Користили смо ТипРанкс платформа да извуче детаље о две велике дивиденде у које је милијардер уложио милијарде. Хајде да их детаљније погледамо, користећи најновије податке и коментар аналитичара.
Цитигроуп, Инц. (C)
Прва акција коју ћемо погледати, Цитигроуп, је једна од 'велике четворке' банака у САД; власник је Цитибанке и има преко 2.3 трилиона долара укупне имовине. Цитигроуп има седиште у Њујорку и послује широм света; компанија је присутна у више од 160 земаља, пружајући широк спектар финансијских услуга и производа корпоративним, инвестиционим, институционалним, владиним и индивидуалним клијентима.
Врхунска линија компаније бележи добитке у односу на претходну годину; 19.6 милијарди долара пријављених у другом кварталу 2. порасли су за 22% у односу на исти квартал прошле године. Зарада је надмашила прогнозу, али је опала на годишњем нивоу. Компанија је пријавила укупан нето приход од 11 милијарди долара, или 4.5 долара по разводњеној акцији; укупна нето је пала за 2.19% у односу на 27К2. ЕПС, иако је пао од 21% у односу на претходну годину, надмашио је прогнозу од 23 долара са великом разликом.
Од интереса за инвеститоре овде, Цитигроуп је вратила 1.3 милијарде долара капитала заједничким акционарима током другог квартала, и путем откупа акција и исплате дивиденде. Цитигроуп има дугу историју одржавања поуздане дивиденде, историју која сеже до касних 1980-их. Дивиденда обичних акција сада износи 51 цент по кварталу. Одржан је на овом нивоу последње три године и остао је стабилан упркос кризи пандемије короне. Годишња дивиденда износи 2.04 долара и даје принос од 4.1%.
Ворен Бафет остаје дуг и снажан, и није мењао своју позицију током четвртине. Берксхире Хатхаваи тренутно поседује 55,155,797 акција вредних преко 2.7 милијарди долара.
Опенхајмеров аналитичар са 5 звездица Цхрис Котовски такође воли оно што види овде. Признајући да се акцијама Ц тргује знатно испод укупне књиговодствене вредности компаније (ТБВ), он пише: „Невероватно је мислити да би само повратак на ТБВ био једнак приносу од 61%, а поврх тога постоји и дивиденда од 4.1%. Наравно, овде се може играти више од уграђеног капитала у компанији. Постоји моћна франшиза клијената… и резултати у другом кварталу 2. су почели да показују неке од моћи зараде те франшизе.”
У том циљу, Котовски даје оцену надмашује (тј. Купујте) за ове акције, а његова циљна цена, постављена на 86 долара, имплицира снажан потенцијал за повећање од 75% за једну годину. (Да бисте гледали рекорд Котовског, кликните овде)
Опенхајмеров поглед овде представља бикове; Стреет показује дефинитивну поделу у рецензијама за Ц. Од 16 недавних анализа аналитичара, постоји 7 куповине, 8 задржавања и 1 продаја, за консензусну оцену умерене куповине. Цена акција је 49 долара, а просечан циљ од 60.70 долара сугерише да има раст од ~24% за наредну годину. (Погледајте прогнозу акција Цитигроуп-а на ТипРанкс-у)
крафт Хајнц (КХЦ)
Са банкарства ћемо усмерити свој поглед на сектор хране и намирница. С обзиром на то да су сектори отпорни на рецесију, ово је један од класика – шта год да се деси економији, произвођачи хране ће наставити да остварују продају. Исти аргумент се може дати за прехрамбене фирме као 'склоништа од инфлације'; иако је августовски сегмент индекса прехрамбених производа индекса потрошачких цијена показао пораст од 11.4% у односу на прошлу годину, више цијене не значе да су људи престали да купују храну.
И ово нас доводи до Крафт Хеинза. Ово је једно од најпознатијих имена у глобалном прехрамбеном сектору; то је трећа по величини компанија за храну и пиће у Северној Америци и пета по величини у свету. У 2020. и 2021. Крафт Хеинз је остварио годишњи приход од продаје од 26 милијарди долара. Квартални приходи компаније су у последњих неколико година константно износили између 6 и 7 милијарди долара. Акције Крафт Хеинза порасле су за 1% ове године — више него довољно да надмаше шира тржишта.
Крафт Хеинз исплаћује дивиденду на уобичајене акције од 2012. године и ту дивиденду је одржала поузданом – никада не пропустивши исплату – кроз то време. Исплата се одржава на 40 центи по обичној акцији од почетка 2019. и по овој стопи, на годишњем нивоу на 1.60 долара, даје принос од 4.5%.
Ова акција је једна која је привукла Бафетову пажњу пре много година. Милијардер је први пут купио КХЦ у трећем кварталу 2015. године, а тренутно држи више од 325 милиона акција Крафт Хеинза, што представља 26.6% власништва у компанији. Бафетов удео вреди око 11.4 милијарде долара према тренутним проценама.
Бафет је далеко од јединог бика овде. Аналитичар са 5 звездица Цхристопхер Грове, из Стифела, покрива ову акцију и пише: „Компанија прилично добро управља инфлацијом са снажним ценама и ниским нивоом еластичности у портфељу на који мање утичу приватне робне марке (испод просека прехрамбене индустрије). Ова позадина је подржала снажнији раст продаје и зараде за пословање до сада у 2022. и ово побољшано пословање и портфолио брендова требало би да настави да подржава овај врхунски раст за компанију.
Окрећући се дивиденди, Гроу изражава „поуздање у принос од дивиденди компаније [4.5%] и очекујемо да ће та дивиденда расти у складу са зарадом у будућности“.
По Гровеовом мишљењу, КХЦ добија оцену за куповину, а његова циљна цена од 43 долара указује на његова очекивања од ~23% добитка акција у будућности. (Да бисте гледали Гроуов рекорд, кликните овде)
Док је Гроу овде биковски, Улица није потпуно уверена. Акције КХЦ-а имају консензусну оцену Холд, засновану на 12 рецензија аналитичара који укључују 4 куповине, 7 задржавања и 1 продају. Али аналитичари би такође могли да кажу „купи“ – јер, у просеку, мисле да би акције, које тренутно коштају 35.06 долара, могле да порасту на 42.32 долара у року од годину дана, доносећи ~21% профита новим инвеститорима. (Погледајте прогнозу акција КХЦ-а на ТипРанксу)
Да бисте пронашли добре идеје за трговање акцијама дивиденди по атрактивним проценама, посетите ТипРанкс ' Најбоље купити залихе, недавно лансирана алатка која обједињује све ТипРанксове увиде о капиталу.
Одрицање од одговорности: Мишљења изражена у овом чланку искључиво су мишљења истакнутих аналитичара. Садржај је предвиђен за употребу само у информативне сврхе. Веома је важно да направите сопствену анализу пре било каквог улагања.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/варрен-буффет-усинг-дивиденд-стоцкс-130016434.хтмл