Ворен Бафет разбија тајвански полупроводник, додаје Луизијану-Пацифик

• Берксхире Хатхаваи'с 13Ф открива да је куповао Лоусиана-Пацифиц, Аппле и Парамоунт Глобал у четвртом кварталу 2022. године.
• Фирма је такође смањила неколико позиција.
• Није било нових куповина или распродатих позиција на 13Ф.

У уторак, Ворен Бафет (Трговине, портфолио) Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.А, Финансијски)(БРК.Б, Финансијски) је открила ажурирања свог портфеља 13Ф за четврти квартал 2022. који је завршен 31. децембра.

Орацле оф Омаха није пријавио никакве нове куповине за квартал, али је додао постојеће позиције у Лоуисиана-Пацифиц Цорп. (ЛПКС, Финансијски), Аппле Инц. (ААПЛ, Финансијски) и Парамоунт Глобал (ЗА, Финансијски).

Берксхире је такође смањио своје учешће у Таиван Семицондуцтор Мануфацтуринг Цо. Лтд. (ТСМ, Финансијски), Амерички Банцорп (УСБ, Финансијски), Банк оф Нев Иорк Меллон Цорп. (BK, Финансијски), Ацтивисион Близзард Инц. (АТВИ, Финансијски), Цхеврон Цорп. (ЦЛК, Финансијски), МцКессон Цорп. (МЦК, Финансијски), Алли Финанциал Инц. (САВЕЗНИК, Финансијски) и Тхе Крогер Цо. (KR, Финансијски). Већина ових смањења је била значајна, али је продаја акција Алли Финанциал и Крогер представљала мале корекције од мање од 1%.

На крају квартала, највећи удео Берксхиреа, који чини 41.76% портфеља акција, био је Аппле Инц. (ААПЛ, Финансијски). Остатак њених пет највећих холдинга били су Банк оф Америца Цорп. (БАЦ, Финансијски) са тежином портфеља од 10.30%, Цхеврон Цорп. (ЦЛК, Финансијски) са 8.02%, Цоца-Цола Цо. (KO, Финансијски) са 7.57% и Америцан Екпресс Цо. (АКСП, Финансијски) са 6.91%.

Гуруов 296.10Ф портфолио од 13 милијарди долара се састојао од 49 акција закључно са 31. децембром 2022. По тежини портфеља, гуру је највише улагао у технолошке акције, које чине 45.16% портфеља (углавном Аппле), а затим у сектор финансијских услуга са тежином од 24.01% и енергетски простор са 12.05%.

Инвеститори треба да буду свесни да извештаји 13Ф не дају потпуну слику гуруовог фонда. Они укључују само снимак дугих власничких позиција у акцијама које котирају у САД и америчких депозитних признаница на крају квартала. Они не укључују кратке позиције, међународне холдинге који нису АДР или друге врсте хартија од вредности. Међутим, чак и ово ограничено архивирање може пружити драгоцене информације.

Лоуисиана-Пацифиц Цорп

Бафетова фирма је повећала своје инвестиције у Лоуисиана-Пацифиц Цорп. (ЛПКС, Финансијски) за 21.55% за укупно 7,044,909 акција. По просечној тромесечној цени акција од 58.96 долара, трговина је додала 0.02% портфолију акција.

Акције америчког произвођача грађевинског материјала трговале су се 66.65. фебруара око 14 долара за тржишну капитализацију од 4.78 милијарди долара и однос цене и зараде из 4.28. године Графикон вредности ГФ оцењује акције као скромно потцењене, иако према будућој ГФ вредности заснованој на Морнингстар (МОРН, Финансијски) процене аналитичара, акција би могла бити ближе фер вредности.

Аппле Инц

Берксхире је додао још акција свог највећег холдинга Аппле Инц. (ААПЛ, Финансијски), повећање удела за 0.04% и додавање 0.01% тежини портфеља капитала холдинга по просечној тромесечној цени акција од 142.91 долара.

Дана 14. фебруара, акције гиганта потрошачке електронике Аппле трговале су се око 153.20 долара за тржишну капитализацију од 2.42 трилиона долара и однос цене и зараде од 26.01. Упркос забринутости због успоравања привреде у САД, Аппле је и даље снажан, постижући трогодишњу стопу раста зараде по акцији од 27.2%.

ААПЛ Подаци ГуруФоцус-а

Парамоунт Глобал

Берксхире је повећао свој удео у Парамоунт Глобал (ЗА, Финансијски) за 16.32% за укупно 91,216,510 акција. Трговина је додала 0.01% портфолију акција по просечној тромесечној цени акција од 24.01 долара.

У уторак је конгломерат медија и забаве трговао око 22.45 долара по акцији за тржишну капитализацију од 14.71 милијарди долара и однос цене и зараде од 4.76. Компанија има солидну ГФ Сцоре од 90 од 100, вођен високим чиновима за рентабилност, раст ГФ Валуе упркос слабим финансијска снага импулс. Све у свему, овај ГФ резултат указује на потенцијал за бољи учинак на основу историјског истраживања ГуруФоцус-а.

Таиван Семицондуцтор Мануфацтуринг Цо Лтд

Пророчиште из Омахе смањило је улагање своје фирме у Таиван Семицондуцтор Мануфацтуринг Цо Лтд (ТСМ, Финансијски) за 86.19% на 8,292,724 акције након што је тек покренула позицију у претходном кварталу. По просечној тромесечној цени акција од 72.34 долара, ово је смањило 1.20% портфеља акција.

Ливница чипова са седиштем у Тајвану, која је највећа светска компанија те врсте са 57% тржишног удела према Гартнеру, трговала се у уторак око 97.96 долара по акцији за тржишну капитализацију од 508.02 милијарде долара и однос цене и зараде из 15.05. године Графикон вредности ГФ оцењује акције као скромно потцењене.

УС Банцорп

Фирма је наставила да смањује свој амерички Банцорп (УСБ, Финансијски) холдинг, смањујући га за 91.42% на 6,670,835 акција. Трговина је смањила портфолио акција за 0.97%. Током квартала, акције су трговане по просечној цени од 42.80 долара.

Велика америчка банкарска институција са фокусом на потрошачко банкарство, УС Банцорп је трговала око 49.13 долара по акцији 14. фебруара са тржишном капитализацијом од 75.22 милијарде долара и однос цене и зараде од 13.24. Она се изненађујуће добро држала у финансијској кризи, али данас има преко 50% изложености кредитног портфолија комерцијалним некретнинама.

УСБ Подаци ГуруФоцус-а

Банк оф Нев Иорк Меллон Цорп

Гуру је такође продао 59.7% своје Банк оф Нев Иорк Меллон Цорп. (BK, Финансијски) удео за преостали удео од 25,069,867 акција, смањујући портфолио акција за 0.48%. Акције су се трговале по просечној цени од 42.89 долара током квартала.

Компанија за корпоративно инвестиционо банкарство која себе назива „банком банака“ трговала је око 51.71 долара по акцији 14. фебруара за тржишну капитализацију од 41.80 милијарди долара и однос цене и зараде из 17.83. године однос цена-књига од 1.16 је близу историјског медијана компаније, али изнад медијане индустрије од 0.95.

BK Подаци ГуруФоцус-а

Ацтивисион Близзард Инц.

Берксхире је смањио своју Ацтивисион Близзард Инц. (АТВИ, Финансијски) позицију за 12.35%, остављајући преостали удео од 52,717,075 акција и смањујући портфолио акција за 0.19%. Током квартала, акције су трговане по просечној цени од 74.26 долара.

Америчка компанија за видео игре, коју Мицрософт (МСФТ, Финансијски) склопио је уговор о куповини за 68.7 милијарди долара у готовини, трговано око 76.80 долара по акцији у уторак за тржишну капитализацију од 60.08 милијарди долара и однос цене и зараде од 39.99. Ако аквизиција прође по договореној цени, инвеститори би могли да остваре пристојан профит.

АТВИ Подаци ГуруФоцус-а

Цхеврон Цорп

Бафетова фирма је направила благи пад од 1.44% у односу на своју Цхеврон Цорп. (ЦЛК, Финансијски) холдинг (што је значајно само зато што Берксхире још увек поседује 8.43% акција компаније), остављајући позицију вредну 162,975,771 акција након повећања на почетку године. Трговина је смањила портфолио акција за 0.12% по просечној тромесечној цени акција од 174.51 долара.

Амерички мултинационални нафтни и гасни гигант трговао се у уторак око 172.32 долара за тржишну капитализацију од 333.20 милијарди долара и однос цене и зараде од 9.43. Затегнуто тржиште енергије гурнуло је Цхевронову зараду на рекордне нивое у 2022.

ЦЛК Подаци ГуруФоцус-а

МцКессон Цорп

Берксхире је смањио улагање у МцКессон Цорп. (МЦК, Финансијски) за 10.72% за преостали удео од 2,855,514 акција. Трговина је узела 0.04% од портфеља акција. Акције су трговане по просечној цени од 372.97 долара током квартала.

Компанија на велико медицинским материјалима и информационим технологијама трговала је око 365.85 долара по акцији 14. фебруара са тржишном капитализацијом од 50.10 милијарди долара и однос цене и зараде од 16.77. Графикон Питера Линча приказује трговање акцијама нешто изнад његове фер вредности, али у складу са средњом историјском вредношћу.