Ворен Бафет, председник и главни извршни директор Берксхире Хатхаваи-а.
Андрев Харрер / Блоомберг
Берксхире Хатхаваи
Извршни директор Ворен Бафет је имао неколико речи за финансијске саветнике и менаџере имовине на овогодишњем састанку акционара компаније, упоређујући свет инвестирања са „коцкарским салоном“ и сугеришући да би мајмуни могли боље да обаве посао инвестирајући од професионалаца. То неким саветницима није одговарало, који је рекао да коментари одражавају уски поглед на индустрију и потпуно одбацивање фидуцијарних саветника и финансијских планера.
У другим најчитанијим чланцима о управљању богатством ове недеље:
Тврдња о дискриминацији. Гвен Цампбелл је била запослена када се придружила
ЈПМорган Цхасе
2020. године, скочивши са Мерил Линча и са собом поневши књигу пословања вредну милијарду долара. Али веза не иде добро. Цампбелл, који је већ био ангажован у арбитражном случају против компаније, је поднео тужбу за дискриминацију са Комисијом за једнаке могућности запошљавања САД. Она тврди да је ЈП Морган покушао да уништи њену каријеру и наводи да компанија има културу радног места „неконтролисане похлепе, среброљубља, мизогиније и одмазде“.
Да ли Фед ради довољно? Ако Федералне резерве прибегну „шок терапији“ да би ублажиле инфлацију, да ли ће и даље моћи да спречи рецесију, и шта је могло да уради другачије? Питали смо неколико искусних саветника о плановима Фед-а за повећање каматних стопа. Они су сугерисали да је централна банка могла раније да почне своју кампању повећања стопе и да је избацила дескриптор „пролазно“ када се говори о инфлацији. Они се питају да ли креатори политике потцењују колико ће им требати да повећају стопе да би се економија вратила у равнотежу.
Смањење накнада америчким фондовима. Цапитал Гроуп је објавила да је њена подружница Америцан Фундс смањује накнаде за фондове са имовином мањом од 15 милијарди долара, потенцијално нетирајући уштеде од више од 20 милиона долара за инвеститоре током следеће године. Смањење, које углавном утиче на фондове обвезница, долази пошто је та класа имовине нашла на тржишту, при чему је један кључни фонд ове године пао за више од 8%. Ипак, растући приноси и ниже накнаде чине их привлачнијима.
Тим од 1.6 милијарди долара скаче са УБС-а. Тим саветника који управља имовином од 1.6 милијарди долара је напустио УБС да се придружи независној фирми за управљање богатством НевЕдге Веалтх. Председник те фирме је рекао да одлука ветеранског тима да се придружи фирми „осликава способност наше компаније да служи својим клијентима на јединствен начин“.
Породичне ствари. Вишегенерацијско финансијско планирање носи неке јединствене изазове, не само бригу да богатство остане у породици—и да се клијенти млађе генерације држе савјетника својих родитеља. У овонедељном подцасту, Валерие Невелл из Маринер Веалтх Адвисорс дели њен савет о томе како фирме могу да обезбеде да клијенти имају саветника који одговара узрасту, зашто богати клијенти нерадо троше свој новац и шта је родитељима најважније.
И ове недеље смо сустигли једна од најутицајнијих жена у финансијама, Пенни Пеннингтон, фор питања и одговори Барроновог саветника. Као извршни партнер Едварда Џонса, Пенингтон води брокерску кућу познату по својим легијама саветника који раде као соло практичари у заједницама широм Северне Америке. Али промене су у току у фирми, каже нам она. Експериментише са заједничким канцеларијским простором и саветничким тимовима, а можда чак разматра и РИА канал.
Желим ти леп викенд.
Извор: хттпс://ввв.барронс.цом/адвисор/артицлес/варрен-буффетт-финанциал-адвисорс-веекс-бест-51651866746?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо