Дакле, ко је победио? Пошто је већи део изборне драме сада решен, шта ће подељено законодавство значити за пореску политику здравље тржишта, и друга финансијска питања? Поставили смо та питања неколицини саветника у овонедељној значајци Биг К и чули смо предвиђања већег фискалног ограничења и потенцијала за померање закона о пензионисању (али не много више). Чини се да ће већина тржишних акција Вашингтона доћи од Федералних резерви усред застоја у Конгресу.
Еверетт Цоллецтион Инц. / Дреамстиме
Шта је са државним изборима? Сваки изборни циклус доноси мноштво предлози политике на крају гласања који можда неће добити толико пажње као конгресна такмичења, али би то могло у великој мери утицати на финансијску слику клијената саветника у тим јурисдикцијама. Прегледамо гласове у Масачусетсу за повећање пореза за богате, потез Калифорније у другом правцу и неколико других иницијатива за финансијску гласање.
Голдманов Џо Дуран о кризи пензионисања. Џо Дуран, архитекта изузетно успешног регистрованог инвестиционог саветника Унитед Цапитал, који
Голдман Сакс
купљен 2019, има нека размишљања о планирању пензионисања, еволуција финансијских савета, и генерацијским изазовима са којима се суочавају бејби бумери и генерације Кс. Дуран нам се придружио Баррон'с Тхе Ваи Форвард подцаст, где је говорио о изазовима са којима се суочава „генерација сендвича“ док жонглира са бригом о деци, помагањем старијим родитељима и водећи рачуна о сопственим плановима за пензионисање. Такође је разговарао о интеграцији своје РИА у глобалног финансијског колоса који је Голдман.
УБС тражи техничку помоћ напољу.
УБС
је потписао партнерство са добављачима технологије Аддепар и Мирадор како би својим саветницима – и на крају, клијентима – дао поглед на целокупну њихову имовину, укључујући и имовину ван швајцарске банке. УБС обећава да ће се интеграције спојити холистички поглед њиховог портфеља, укључујући не само више брокерских рачуна, већ и некретнине, приватне авионе, уметност или друге колекционарске предмете.
Морганов саветник иде у индие са Династи. Династи Финанциал Партнерс је помогао бившем саветнику Морган Станлеи-а да покрене независну праксу, вишепородичну канцеларију са седиштем у Пенсилванији са локацијама у Бостону и Њујорку. Јим Мартин води новоформирани Нордванд Цапитал, која надгледа имовину од 5 милијарди долара и укључује колеге из Моргана Кристофера Бојла, главног оперативног директора нове фирме, и старијег сарадника Данијела Кејна.
Регулатори гледају на крипто. Саморегулатор у брокерској индустрији Финра тражи од фирми чланица информације о томе како су комуницирање са клијентима о крипто средства. Овај потез долази пошто Комисија за хартије од вредности, која надгледа Финру, такође пажљивије разматра индустрију, сугеришући да би крипто берзе и издаваоци који се не јаве и регистровали могли да добију састанак са одељењем Комисије за спровођење.
У овонедељним питањима и одговорима разговарамо са новопримљенима Саветник у Кући славних Спудс Повелл. Генерални директор компаније Каине Андерсон Рудницк са седиштем у Лос Анђелесу, Пауел управља тимом од 32 особе који надгледа 6 милијарди долара имовине клијената. Половина раста фирме у последње две године долази од постојећих клијената који доносе више новца фирми, каже Пауел. Он дели кључеве за стварање тих сјајних односа: постављање опрезних очекивања клијената и њихово превазилажење, путовање да се састане са клијентима у њиховим домовима или на другим локацијама по њиховом избору и дељење личних података. Како Пауел каже: „Срце носим на рукаву.
Уживајте у викенду.
Извор: хттпс://ввв.барронс.цом/адвисор/артицлес/веекс-бест-елецтионс-инвесторс-51668807500?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо