Величина текста
ТСМЦ производи све Нвидијине напредне АИ полупроводнике.
И-Хва Цхенг/Блоомберг
Нвидиа би ове године могла добити већину АИ плена, а не Тајван Семицондуцтор Мануфацтуринг.
Инвеститори су се нагомилали
ТСМЦ акције
(тицкер: ТСМ) као начин да се искористи све већа потражња за чиповима вештачке интелигенције. Али сада, аналитичари са Волстрита говоре својим клијентима да ублаже очекивања. Изложеност ТСМЦ-а тренду вештачке интелигенције могла би бити ограничена ове године.
Прошле недеље, акције ТСМЦ-а су скочиле за 12% дан касније
Нвидиа
(НВДА) је дао прогнозу прихода за јулски квартал далеко изнад очекивања. Нвидиа користи ливницу са седиштем у Тајвану за производњу свих својих напредних АИ полупроводника.
У среду је аналитичар ЈП Морган Гокул Харихаран упозорио да процењује да ће само око 5% прихода ТСМЦ-а доћи од вештачке интелигенције за 2023.
„С обзиром на то да је изложеност вештачкој интелигенцији још увек прилично мала... и да је побољшање потражње у другим областима прилично споро, мало је вероватно да ћемо видети надоградње ЕПС-а за ТСМЦ у [другој половини 2023.]“, написао је он.
Аналитичар је рекао да, иако ТСМЦ има сав Нвидијин АИ посао, он види да укупни обим није велики и износи 1.6 до 1.8 милиона јединица ове године. Нвидиа продаје АИ чипове по много већој цени од оне коју компанија плаћа ТСМЦ-у за производњу и паковање, приметио је Харихаран.
Друго питање: ТСМЦ је тако доминантан са око 59% тржишног удела у пословима производње чипова трећих страна, према ТрендФорце-у. Превелика је да би била имун на свеукупни пад полупроводника.
Нема доказа да ће се кључна крајња тржишта паметних телефона и рачунара ТСМЦ-а — која су чинила 34% односно 44% прихода у првом кварталу — ускоро опоравити. Након раста прихода за више од 60% у односу на претходну годину у неким месецима прошле године, ТСМЦ је почео да извештава о двоцифреном паду продаје у марту и априлу, последња два извештајна месеца, што значи да ће пад можда морати да иде даље.
„Иако је НВИДИА главни добављач АИ процесора, а ТСМЦ једини добављач ових чипова у ливници, допринос је разводњен широком базом купаца ТСМЦ-а“, написао је Бернстеин аналитичар Марк Ли у четвртак.
Ли је такође проценио да би вештачка интелигенција представљала низак једноцифрени проценат прихода ТСМЦ-а у блиској будућности. Аналитичар је рекао да Нвидиа генерише већу вредност осим свог хардвера нудећи најсвеобухватнији сет софтверских алата и екосистем платформе за програмирање.
Пишите Тае Ким на [емаил заштићен]
Извор: хттпс://ввв.барронс.цом/артицлес/нвидиа-таиван-семи-стоцк-аи-боом-61д38д1а?ситеид=ихооф2&иптр=иахоо