ТераВулф најављује корисне модификације дуга и приближно 32 милиона долара нових прихода од капитала

Договор ће елиминисати отплате главнице и одложити амортизацију до априла 2024. са могућношћу продужења до доспећа.

Компанија очекује да ће у другом кварталу 2. бити у потпуности финансирана за позитиван слободни новчани ток из операција рударења биткоина.

Унапријеђује водећу стопу раста у индустрији како би се постигла циљана снага од 160 МВ и 5.5 ЕХ капацитета у другом кварталу 2.

ИСТОН, МД–(БУСИНЕСС ВИРЕ)–$ВУЛФ #Битцоин–ТераВулф Инц. (Насдак: ВУЛФ) („ТераВулф“ или „Компанија“), која поседује и управља вертикално интегрисаним, домаћим објектима за рударење биткоина који се напајају преко 91% енергије без угљеника, данас је објавила да има (и) постигла обавезујући начелни споразум са својим постојећим зајмодавцима о одређеним модификацијама дуга, под условом повећања капитала, и (ии) прикупила приближно 32 милиона долара прихода од капитала, за које се очекује да ће заједно довести компанију до позитивног слободног тока готовине и омогућити правовремени пут ка остварењу оперативних циљева Компаније у 2023. години.

Недавна дешавања увелико побољшавају финансијску позицију и оперативну полугу

• Корисно реструктурирање дуга: Дана 27. јануара 2023. године, Компанија је склопила обавезујући рок са својим постојећим зајмодавцима који ће, између осталог, заменити амортизацију ороченог зајма механизмом бесплатног прегледа новчаног тока до априла 2024. године, под условом да Компанија подигне потребне износ прихода од капитала до 15.
• Понуда јавног капитала: Данас, Компанија је објавила цену накнадне понуде обичних акција („Понуда“) за бруто приход од 25 милиона долара, пре него што је одузела попусте и провизије и трошкове понуде. Очекује се да ће Понуда бити затворена 6. фебруара 2023. или приближно тог датума, у зависности од испуњења уобичајених услова затварања.
• Манагемент Инвестмент: данас, ТераВулф је такође објавио да су његови суоснивачи, Пол Прагер, главни извршни директор, и Назар Кан, главни оперативни директор, купили 2.5 милиона долара у приватном пласману по тржишној цени од 1.05 долара по акцији (последња пријављена продајна цена Обичне акције компаније на Насдак-у 26. јануара 2023.). Инвестиција менаџмента је додатак више од 15 милиона долара личног капитала који је менаџмент претходно уложио у Компанију.
• Остали приходи од капитала: Компанија је објавила да је примила приближно 4.25 милиона долара прихода од извршења одређених налога за приватно пласирање издатих у децембру 2022. и приватног пласмана власничких хартија од вредности без посредовања под условима који су суштински слични Понуди.

Компанија намерава да искористи нето приход од капитала за завршетак изградње објеката Лаке Маринер и Наутилус и за опште корпоративне сврхе, што може укључивати обртни капитал. Очекује се да ће нето приходи од власничких улагања, заједно са очекиваним приходима од коришћења опције наручиоца да купе додатне акције, испунити захтеве корисног реструктурирања дуга. Поред тога, у циљу олакшавања Понуде, менаџмент је заменио 12 милиона обичних акција за варанте који ће се одмах применити након што акционар одобри повећање овлашћених обичних акција Компаније.

ЈонесТрадинг Институтионал Сервицес ЛЛЦ је деловао као једини менаџер за јавну понуду. Додатне информације у вези са трансакцијама дате су у Актуелном извештају Компаније на обрасцу 8-К који је поднет 1. фебруара 2023. Комисији за хартије од вредности.

Коментар менаџмента

„Постигли смо две трансформационе прекретнице већ 2023. – начелни споразум о реструктурирању нашег дуга како би се ефикасније ускладио са нашом оперативном изградњом и динамиком тржишта, и обезбеђивање додатног капитала за постизање позитивног тока готовине и ЕБИТДА из пословања“, рекао је Пол Прагер. „У постизању ових достигнућа, верујемо више него икада да је ТераВулф позициониран да обезбеди профитабилан раст и убедљиве приносе. Уверени смо у нашу способност да прикупимо додатна средства потребна за ослобађање дуга и посвећени стварању вредности за акционаре.”

Патрицк Флеури, главни финансијски директор ТераВулф-а, додао је: „Флексибилност је кључни атрибут сваког пословања и верујемо да би ови измењени услови отплате требало да додатно разликују ТераВулф као врхунског вертикално интегрисаног, најјефтинијег рудара биткоина са нултом емисијом угљеника.

О ТераВулфу

ТераВулф (Насдак: ВУЛФ) поседује и управља вертикално интегрисаним, еколошки чистим Битцоин рударским објектима у Сједињеним Државама. Предвођена искусном групом енергетских предузетника, Компанија тренутно ради и/или завршава изградњу два рударска објекта: Лаке Маринер у Њујорку и Наутилус Цриптомине у Пенсилванији. ТераВулф производи биткоин домаће производње који покреће 91% нуклеарне, хидро и соларне енергије са циљем коришћења 100% енергије без угљеника. Са основним фокусом на ЕСГ који је директно повезан са његовим пословним успехом, ТераВулф очекује да понуди атрактивну економију рударства у индустријском обиму.

Извештаји о будућности

Ово саопштење за штампу садржи изјаве које се односе на будућност у смислу одредби о „сигурној луци“ Закона о реформи судских спорова у вези са приватним хартијама од вредности из 1995. године, са изменама и допунама. Такве изјаве које се односе на будућност укључују изјаве које се тичу очекиваних будућих догађаја и очекивања које нису историјске чињенице. Све изјаве, осим изјава о историјским чињеницама, су изјаве које се могу сматрати изјавама које се односе на будућност. Поред тога, изјаве које се односе на будућност се обично идентификују речима као што су „план“, „веровати“, „циљ“, „циљ“, „циљ“, „очекивати“, „предвиђати“, „намеравати“, „изгледи“, „процена“, „прогноза“, „пројекат“, „наставак“, „могао“, „може“, „можда“, „могуће“, „потенцијално“, „предвидети“, „требало би“, „би“ и друге сличне речи и израза, иако одсуство ових речи или израза не значи да изјава није окренута будућности. Изјаве које гледају у будућност су засноване на тренутним очекивањима и уверењима менаџмента компаније ТераВулф и инхерентно су подложне бројним факторима, ризицима, неизвесностима и претпоставкама и њиховим потенцијалним ефектима. Не може бити гаранције да ће будући развоји бити они који су били предвиђени. Стварни резултати могу значајно да се разликују од оних изражених или имплицираних изјавама које се односе на будућност на основу бројних фактора, ризика, неизвесности и претпоставки, укључујући, између осталог: (1) услове у индустрији рударства криптовалута, укључујући флуктуације у тржишним ценама Битцоин и друге криптовалуте, и економија рударења криптовалута, укључујући варијабле или факторе који утичу на цену, ефикасност и профитабилност рударења криптовалута; (2) конкуренција између различитих провајдера услуга рударења криптовалута; (3) промене важећих закона, прописа и/или дозвола које утичу на пословање ТераВулф-а или индустрије у којима послује, укључујући прописе у вези са производњом електричне енергије, коришћењем криптовалута и/или рударењем криптовалута; (4) способност реализације одређених пословних циљева и благовременог и економичног извођења интегрисаних пројеката; (5) немогућност добијања адекватног финансирања на време и/или под прихватљивим условима у вези са стратегијама раста или операцијама; (6) губитак поверења јавности у биткоин или друге криптовалуте и потенцијал за манипулацију тржиштем криптовалута; (7) потенцијал сајбер криминала, прања новца, инфекција малвером и крађе идентитета и/или губитка и сметњи као резултат квара или квара опреме, физичке катастрофе, кршења безбедности података, квара рачунара или саботаже (и трошкова повезаних са било којим од горенаведених (8) доступност, распоред испоруке и цена опреме неопходне за одржавање и развој пословања и операција ТераВулф-а, укључујући рударску опрему и инфраструктурну опрему која испуњава техничке или друге спецификације потребне за постизање стратегије раста; (9) фактори запошљавања радне снаге, укључујући губитак кључних запослених; (10) судски спор који се односи на ТераВулф, РМ 101 ф/к/а ИКОНИЦС Цорпоратион и/или пословну комбинацију; (11) способност препознавања очекиваних циљева и користи од пословне комбинације; и (12) друге ризике и неизвесности које се с времена на време наводе у поднесцима Компаније Комисији за хартије од вредности („СЕЦ“). Потенцијални инвеститори, акционари и други читаоци се упозоравају да се не ослањају претерано на ове изјаве које гледају у будућност, које говоре само од датума када су дате. ТераВулф не преузима никакву обавезу да јавно ажурира било коју изјаву о будућности након што је дата, било као резултат нових информација, будућих догађаја или на неки други начин, осим у складу са законом или уредбом. ввв.сец.гов.

Kontakti

Санди Харрисон

[емаил заштићен]
(410) 770-9500