ЊУЈОРК–(БУСИНЕСС ВИРЕ)–ВисдомТрее, Инц. (НИСЕ: ВТ) („ВисдомТрее“), глобални финансијски иноватор, данас је објавио своју намеру да понуди, у зависности од тржишних услова и других фактора, 130.0 милиона долара укупне главнице свог конвертибилне старије менице које доспевају до 2028. („белешке”) у приватној понуди („понуда”) квалификованим институционалним купцима у складу са правилом 144А према Закону о хартијама од вредности из 1933. године, са изменама и допунама („Закон о хартијама од вредности”). ВисдомТрее такође очекује да ће првобитном купцу новчаница дати опцију куповине, ради поравнања током периода од 13 дана од, укључујући датум када су новчанице први пут издате, до додатних 20.0 милиона долара укупног износа главнице новчаница.
ВисдомТрее намерава да искористи део нето прихода од понуде за финансирање истовремене откупе до приближно 115.0 милиона долара у укупном износу главнице својих 4.25% конвертибилних старијих новчаница са доспећем до 2023. године („белешке из 2023.“) како је описано у наставку, са остатак ће се користити за обртна средства и друге опште корпоративне сврхе. Све преостале неплаћене менице из 2023. биће измирене најкасније до доспећа.
До 15. маја 2028. године, новчанице ће бити конвертибилне по избору власника новчаница само уз испуњење одређених услова и у одређеним периодима, а након тога, у било које време до краја рада другог предвиђеног дана трговања. непосредно пре рока доспећа. Након конверзије, ВисдомТрее ће платити готовину до укупног износа главнице новчаница које треба конвертовати и платити или испоручити, у зависности од случаја, готовину, акције својих обичних акција или комбинацију готовине и деоница својих обичних акција, на Избор ВисдомТрее-а, у погледу остатка, ако га има, обавезе конверзије ВисдомТрее-а изнад укупног износа главнице новчаница које се конвертују. Новчанице ће такође моћи да се уновче, у целини или делимично, за готовину по избору ВисдомТрее-а у било ком тренутку, и с времена на време, 20. августа 2025. или након тога у одређеним околностима. Откупна цена ће бити једнака износу главнице новчаница које треба откупити, плус обрачунате и неплаћене камате, ако их има, до, али искључујући, датум откупа. Каматна стопа, стопа конверзије и други услови за записе се одређују на основу цене понуде.
Истовремено са одређивањем цена новчаница у понуди, ВисдомТрее намерава да уђе у одвојене приватно преговарачке трансакције са одређеним власницима новчаница из 2023. како би откупио до приближно 115.0 милиона долара у укупном износу главнице новчаница из 2023. под условима о којима ће се преговарати са таквим власницима. (свака „откуп новчаница“ и заједно „откуп новчаница из 2023.“). Очекује се да ће се о условима сваке откупе новчаница преговарати са одређеним власницима новчаница из 2023. на индивидуалној основи и зависиће од неколико фактора, укључујући тржишну цену обичних акција ВисдомТрее-а и трговачку цену новчаница из 2023. у време сваког таквог нота откупа. Не може се дати гаранција о томе колико ће новчаница из 2023. године, ако их уопште буде, бити откупљено или под којим условима ће бити откупљене. Накнада за све такве откупе новчаница биће финансирана у готовини са делом нето прихода од понуде. Све преостале неплаћене менице из 2023. биће измирене најкасније до доспећа.
ВисдомТрее очекује да одређени власници новчаница из 2023. који продају своје записе из 2023. у уговореним трансакцијама са ВисдомТрее могу ући или повући различите деривате у односу на обичне акције ВисдомТрее-а и/или купити акције његових обичних акција на тржишту. Износ обичних акција ВисдомТрее-а који такви власници купују може бити значајан у односу на историјски просечан дневни обим трговања обичним акцијама. Поред тога, ВисдомТрее очекује да одређени купци новчаница понуђених у понуди могу успоставити кратку позицију у односу на своје обичне акције продајом обичних акција на кратко или уласком у кратке позиције деривата у односу на обичне акције, у сваком случају, у вези са понудом. Нето ефекат горе наведених тржишних активности од стране власника новчаница из 2023. и купаца новчаница понуђених у понуди могао би повећати (или смањити величину било каквог смањења) или смањити (или смањити величину било каквог повећања) тржишну цијену ВисдомТрее обичне акције и/или тржишна цена новчаница понуђених у понуди, а ВисдомТрее не може предвидети величину таквих тржишних активности или укупан ефекат који ће они имати на тржишну цену новчаница и/или тржишну цену њених обичних акција.
Забелешке ће бити понуђене само квалификованим институционалним купцима у складу са правилом 144А према Закону о хартијама од вредности. Забелешке и обичне акције које се издају након конверзије новчаница, ако их има, нису биле и неће бити регистроване у складу са Законом о хартијама од вредности, или било којим државним законима о хартијама од вредности, и осим ако нису тако регистроване, не могу се нудити или продавати у Сједињеним Државама осим у складу са примењивим изузећем од таквих захтева за регистрацију.
Ово саопштење није ни понуда за продају, нити тражење понуде за куповину било које од ових хартија од вредности и неће представљати понуду, тражење или продају у било којој јурисдикцији у којој је таква понуда, наговарање или продаја незаконита.
О ВисдомТрее
ВисдомТрее је глобални финансијски иноватор, који нуди добро диверзификован пакет производа којима се тргује на берзи (ЕТП), модела и решења. Оснажујемо инвеститоре да обликују своју будућност и подржавамо финансијске стручњаке да боље служе својим клијентима и развијају своје пословање. ВисдомТрее користи најновију финансијску инфраструктуру за креирање производа који пружају приступ, транспарентност и побољшано корисничко искуство. Надовезујући се на наше наслеђе иновација, такође развијамо дигиталне производе и структуре следеће генерације, укључујући дигиталне фондове и токенизовану имовину, као и наш дигитални новчаник ВисдомТрее Приме™ са изворним блокчеином.
ВисдомТрее тренутно има око 88.1 милијарди долара имовине под управљањем на глобалном нивоу.
ВисдомТрее® је маркетиншко име за ВисдомТрее, Инц. и његове подружнице широм света.
Изјава упозорења у вези са изјавама које гледају у будућност
Ово саопштење за штампу садржи изјаве које се односе на будућност које су засноване на уверењима и претпоставкама менаџмента компаније ВисдомТрее и на информацијама које су тренутно доступне менаџменту. Иако ВисдомТрее верује да су очекивања приказана у овим изјавама о будућности разумна, ове изјаве се односе на будуће догађаје или будући финансијски учинак ВисдомТрее-а и укључују познате и непознате ризике, неизвесности и друге факторе који могу изазвати стварне резултате, нивое активности, учинак или достигнућа која се материјално разликују од будућих резултата, нивоа активности, учинка или достигнућа изражених или имплицираних овим изјавама које се односе на будућност. У неким случајевима, изјаве које се односе на будућност можете идентификовати терминологијом као што су „може“, „хоће“, „требало би“, „очекује“, „намерава“, „планира“, „предвиђа“, „верује“, „процењује, ” „предвиђа”, „потенцијал”, „наставак” или негатив ових термина или друге упоредиве терминологије. Ове изјаве су само предвиђања. Не треба се претерано ослањати на изјаве које се односе на будућност јер оне укључују познате и непознате ризике, неизвесности и друге факторе, који су, у неким случајевима, ван контроле ВисдомТрее-а и који би могли материјално утицати на резултате. Фактори који могу проузроковати да се стварни резултати значајно разликују од тренутних очекивања укључују, између осталог, ризике описане у наставку. Ако дође до једног или више ових или других ризика или неизвесности, или ако се основне претпоставке ВисдомТрее покажу нетачним, стварни догађаји или резултати могу значајно да се разликују од оних које се подразумевају или предвиђају изјавама које се односе на будућност. Ниједна изјава о будућности није гаранција будућег учинка. Требало би да прочитате ово саопштење за јавност у потпуности и са разумевањем да стварни будући резултати ВисдомТрее-а могу бити материјално другачији од било којих будућих резултата изражених или имплицираних овим изјавама које се односе на будућност.
Конкретно, изјаве које се односе на будућност у овом саопштењу за штампу могу укључивати изјаве о предложеним условима новчаница, величини понуде новчаница, укључујући опцију куповине додатних новчаница које ће бити одобрене првом купцу, очекиваној употреби прихода од продаје новчаница и потенцијалних ефеката откупа новчаница из 2023. на обичне акције компаније ВисдомТрее и тржишну цену новчаница, као и друге изјаве садржане у овом саопштењу за јавност које нису историјске чињенице. Изјаве које се односе на будућност су подложне многим ризицима и неизвесностима, укључујући, без ограничења, ризике који се односе на или повезане са тим да ли ће ВисдомТрее искористити понуду белешки под очекиваним условима или уопште, који би се могли разликовати или променити на основу тржишних услова или други разлози и други ризици наведени под насловом „Фактори ризика“ у Годишњем извештају ВисдомТрее-а о обрасцу 10-К за годину која се завршила 31. децембра 2021. са изменама и допунама и тромесечном извештају о обрасцу 10-К за квартал који се завршио јуна 30. 2022.
Категорија: Пословно ажурирање
Kontakti
Односи са медијима
ВисдомТрее, Инц.
Јессица Залоом
+1.917.267.3735
[емаил заштићен] / [емаил заштићен]
односи улагача
ВисдомТрее, Инц.
Џереми Кембел
+1.646.522.2602
Извор: хттпс://тхеневсцрипто.цом/висдомтрее-анноунцес-привате-офферинг-оф-130-0-миллион-оф-цонвертибле-сениор-нотес/