3 најпопуларнија гуру фаворита трговања близу најнижих вредности за 52 недеље

резиме

• Портфолио који се највише држао је надмашио С&П 500 током протекле деценије и од почетка.
• Три акције у овом портфељу модела се тргују близу најнижих вредности од 52 недеље.

Међу ГуруФоцус-овим портфолиом модела, онај који је забележио најбоље приносе од свог оснивања 2006. је Најшири портфолио модела. Од почетка, овај портфолио модела је вратио кумулативних 392.12%. Током протеклих 10 година, он је у просеку имао принос од 12.92% годишње у поређењу са С&П 500 од 9.90% годишње.

Портфолио модела Мост Броадли Холд састоји се од 25 најбољих акција које се најчешће појављују у портфолијима гуруа. Он се ребалансира сваких 12 месеци, а ако је број гуру власника једнак, акције се рангирају на основу тога које имају већу концентрацију (тј. заузимају већи проценат портфолија).

Паметан новац има тенденцију да се слива у акције које су доказале свој успех на дуги рок, тако да не чуди да су већина имена која су ушла у овај портфељ модела она са дугогодишњим бољим перформансама, као што је АпплеААПЛ
(ААПЛ, Финансијски) и Берксхире Хатхаваи'сБРК.Б
Акције класе Б (БРК.Б, Финансијски). Хеџ фондови и пензије су додатно подстакнути да се држе стабилних извођача јер регулатори и клијенти имају тенденцију да не воле потенцијал за велика повлачења. Као резултат ових фактора, портфолио са најширим држањем се обично састоји од „најбољег од најбољих“ индекса С&П 500, плус повремене акције ван САД у којима менаџери фондова виде велику вредност, као што је Тајванска производња полупроводника (ТСМ, Финансијски).

Према ГуруФоцус-у Све-у-једном Сцреенер, три најшире држане акције пале су на 15% од својих најнижих вредности у 52 недеље од овог писања: АлпхабетГООГЛ
Инц. (ГООГ, Финансијски)(ГООГЛ, Финансијски), УнитедХеалтх ГроупУНХ
Инц. (УНХ, Финансијски) и Џонсон & ЏонсонЈЊ
(ЈЊ, Финансијски). Да ли ове акције могу представљати прилике за вредност или се суочавају са потенцијалом дугорочног пада? Хајде да погледамо.

Одрицање од одговорности: Информације о гуру фондовима потичу из 13Ф поднесака и извештаја заједничких фондова. Инвеститори треба да буду свесни 13Ф извештаја и извештаја о заједничким фондовима не дају потпуну слику гуруовог фонда. Извештаји 13Ф укључују само снимак дугих власничких позиција у акцијама које котирају у САД и америчких депозитних признаница на крају квартала. Они не укључују кратке позиције, међународне холдинге који нису АДР или друге врсте хартија од вредности. Подаци о заједничким фондовима су добијени из кварталних ажурирања на веб страници дотичног фонда. Ово се обично састоји од дугих позиција капитала у америчким и страним акцијама. Међутим, чак и ови ограничени извештаји могу пружити вредне информације.

Азбука

Гоогле-ова матична компанија Алпхабет Инц. (ГООГ, Финансијски)(ГООГЛ, Финансијски) трговало се око 94.65 долара по акцији 8. марта, што је било 13.47% изнад најниже вредности у 52 недеље. Тхе Графикон вредности ГФ оцењује акције као значајно потцењене.

Према најновијим регулаторним поднесцима, 51 гуру је имао акције са правом гласа у Алпхабет-у, док је 48 поседовало акције са правом гласа, иако се неки од њих преклапају са гуруима који поседују и акције са правом гласа и без гласања. Гуруи са највећим уделом у гласачким акцијама Алфабета су Кен Фисхер (Трговине, портфолио), Примецап Манагемент и Додге & Цок, док су они са највећим уделом у акцијама без права гласа Додге & Цок, Примецап Манагемент и Баиллие Гиффорд (Трговине, портфолио). Гуруи су куповали и продавали акције у једнакој мери у последњим кварталима након што су били нето продавци од 2019. до 2021. године.

Алпхабет највећи део свог прихода остварује од реклама, посебно од огласа интегрисаних у његов водећи претраживач Гугл, његову апликацију Мапе и ИоуТубе. Усред опадања потрошње на оглашавање како се привреда успорава, компанија је приметила да се њена зарада по акцији смањила, узимајући са собом и цену акција.

Добра вест је да све док Гоогле може да задржи своју доминацију у претраживачима и настави да диверзификује своје токове прихода својим пословањем у облаку, вештачком интелигенцијом и пројектима као што су самовозећи аутомобили, дугорочни изгледи изгледају обећавајући. Као и код свих технолошких акција, постоји шанса да конкуренти поремете Алпхабет, али што више новца компанија мора да уложи у истраживање и развој, већа је вероватноћа да ће задржати контролу над супериорним технологијама – а мало је компанија на свету које може тврдити да има више новца од Алфабета, који је имао 113 милијарди долара у готовини до краја 2022. и 29 милијарди долара дуга.

УнитедХеалтх Гроуп

Акције највећег америчког здравственог осигуравача УнитедХеалтх Гроуп (УНХ, Финансијски) трговало се око 469.29 долара по комаду у среду, што је било 4.06% изнад најниже вредности акција у 52 недеље. Према Графикон вредности ГФ, акција је скромно потцењена.

УнитедХеалтх се појавио у портфељу 37 гуруа од најновијих регулаторних поднесака. Највећи гуру акционар акција био је Вангуард здравствени фонд (Трговине, портфолио), затим Додге & Цок и Андреас Халворсен (Трговине, портфолио). Гуруи су били нето продавци акција у последњих пет квартала, али већина продаја је била смањења.

УнитедХеалтх Гроуп је највећа компанија за управљану негу у САД по приходу. Нуди разне здравствене производе и услуге осигурања преко својих бројних подружница и има моћан ветар у леђа због старења становништва у САД. Раст последњих година био је вођен растом планова Медицаре Адвантаге, који су приватне верзије које субвенционише влада. Медицаре.

УнитедХеалтх је добио много негативне штампе због судске пресуде да је влади дозвољено да надокнади преплаћене трошкове Медицаре Адвантаге-а које су резултат тога што су здравствени осигуравачи вештачки надували цене. Према извештају Владине службе за одговорност из 2017. године, влада је извршила више од 16 милијарди долара непрописних плаћања у оквиру Медицаре Адвантаге само у фискалној 2016. години. Од 2022. године, планови УнитедХеалтх-а обухватали су 28% тржишта Медицаре Адвантаге. На срећу инвеститора УнитедХеалтх-а, 28% од 16 милијарди долара није ништа за компанију која је донела приход од 322 милијарде долара у 2022.

Јохнсон & Јохнсон

Фармацеутски гигант Џонсон & Џонсон (ЈЊ, Финансијски) трговало се око 152.98 долара по акцији у среду, што је само 1.15% изнад најниже вредности у 52 недеље. Тхе Графикон вредности ГФ додељује акцији скромно потцењен рејтинг.

Било је 35 гуруа који су држали деонице Јохнсон & Јохнсон од најновијих регулаторних поднесака, са Кен Фисхер (Трговине, портфолио), Раи Далио (Трговине, портфолио)'с Бридгеватер Ассоциатес и Јереми Грантхам (Трговине, портфолио) чинећи врх листе. Гуруи су продавали акције више него куповали последњих година, иако је већина продаја била смањење. Када погледамо обим куповине у односу на продају, а не број, гуруи су постали нето купци акција од средине 2021.

Широки опсег пословања компаније Јохнсон & Јохнсон дотиче се већине аспеката здравствене заштите, од вакцина и лекова до здравствене заштите потрошача, хигијене, медицинских уређаја и најсавременије медицинске технологије. Комбинује спору, али стабилну стратегију раста подстакнуту аквизицијама са фокусом на приносе акционара, чинећи листу Краља дивиденди са више од 50 узастопних година раста дивиденди. Од овог писања, акције су се похвалиле приносом од дивиденде од 2.93%.

Стабилност компаније Јохнсон & Јохнсон произилази из њене невероватне диверсификације у погледу производа и географског подручја. Наставља са аквизицијама са додатном вредношћу као што је АбиомедАБМД
, светски лидер у опоравку срца, и проширити напоре за раст на тржиштима у развоју. Иако је брз раст ове компаније мало вероватан, наставак спорог раста у комбинацији са јаком дивидендом чини се великом могућношћу.

Обелодањивање

Ја/немамо позиције у поменутим акцијама и не планирам да купим нове позиције у поменутим акцијама у наредна 72 сата.