Афирм и Кларна појачавају конкурентске напоре да привуку америчке потрошаче

Добродошли у Тхе Интерцханге, преглед овонедељних вести и трендова о финтецх-у. Да бисте ово добили у пријемном сандучету, претплатите се овде.

Купите сада, платите касније постало је скоро свеприсутно овде у САД Као такве, компаније које нуде ту технологију трговцима не изненађујуће постају све конкурентније једна другој.

Случај у тачки. Прошле недеље, Аффирм са седиштем у Сан Франциску објавио је да јесте учинивши своју куповину сада, платите касније технологију доступном америчким предузећима која користе технологију плаћања Стрипе-а. То значи да читав низ компанија које раније нису могле да понуде својим клијентима могућност плаћања на рате, сада то могу.

Договор је значајан за Аффирм јер Стрипе, чија је вредност прошле године била 95 милијарди долара, има „милионе“ купаца широм света. Сваке године обрађује стотине милијарди долара за „сваку величину пословања — од стартапа до Фортуне 500-их“. А ово даје Аффирм-у прилику да оствари већи приход јер делимично зарађује на накнадама за камате. Са своје стране, Стрипе је у могућности да будућим и садашњим купцима понуди већу флексибилност плаћања.

Аффирм — који је основао суоснивач ПаиПал-а Макс Левчин — је изградио технологију која може да потпише појединачне трансакције, а када се утврди да је клијент квалификован, може им понудити опцију плаћања на двонедељној или месечној основи. Левчин гласно говори о чињеници да је Аффирм „замишљен као анти-кредитна картица“. Компанија је изашла на берзу прошле године и упркос драматично нижој цени акција показује недавне знаке континуиране снаге.

Такође прошле недеље, шведска Кларна је најавила ново сопствено партнерство. Компанија, која је прошле године била процењена на 45 милијарди долара, али је од тада имала своје проблеме, рекла је да се удружила са Маркетом како би лансирала нову Кларна картицу у САД. Картица, према компанији, доноси Кларнину услугу „Паи ин 4” на физичку Виса картицу. Ово је интересантно јер се историјски гледано, купујте сада, платите касније, фокусирало на куповину на мрежи или на људе који се одлучују да плаћају на рате на продајном месту. Али прошле године, Виса је рекла да је „растућа листа“ издавалаца, аквизитера и финтецх компанија користили његову технологију да понуде БНПЛ опције својим клијентима. И Мастерцард је прошле године најавио сопствену БНПЛ понуду: Мастерцард рате. Главни директор производа гиганта кредитних картица Крег Восбург рекао је тада: „У суштини, плаћања се своде на избор — и људи желе више од свог новца уз већу флексибилност и контролу у начину плаћања и где купују.“

Прича се наставља

Дакле, чињеница да је Кларна сада направила сопствену карту није у потпуности шокантна. Али то је илустративно за мере које компаније за финансијске услуге — како водећи људи тако и финтецхс — предузимају како би своје кредите на рате учинили доступним већем броју потрошача. То је такође још један пример колико БНПЛ простор постаје конкурентан, посебно овде у САД. Најављујући нову картицу, Себастиан Сиемиатковски, суоснивач и извршни директор Кларне, рекао је: „Чињеница да се преко милион америчких потрошача пријавило на нашу листу чекања за неколико недеља показује невероватну потражњу за поштеном и транспарентном алтернативом конвенционалним кредитним картицама.” Занимљиво је да Кларна картица не наплаћује никакву камату и доступна је за 1 долара месечно. Компанија каже да је у ствари потпуно бесплатна првих 3.99 месеци након активације.

Кларна је такође рекла да је током прошле године њена „база купаца у САД порасла за преко 65%, достигавши преко 25 милиона потрошача“. Са своје стране, Афирм је приметио у свом недавном резултати трећег фискалног квартала да је њен број активних потрошача достигао 12.7 милиона, што је пораст од 137% у односу на претходну годину — иако није дао преглед колико их је овде у САД

У међувремену, нећу ни да покушавам да предвидим шта ће се свеукупно догодити са БНПЛ тржиштем у наредним месецима, пошто тренутно макро окружење представља многе изазове за све врсте финтецх-а. Као Валл Стреет Јоурнал недавно објавили, „растућа делинквенција и успоравање економије“ одузимају део сјаја БНПЛ простору. Али ја могу поделим са вама блог пост који је Афирмов Левчин објавио 3. јуна у вези са његовим гледиштем барем о томе зашто је његова компанија позиционирана да не само преживи већ и да напредује у кризи. Ево извода:

У осталим вестима

Говорећи о БНПЛ-у, Фундбок је најавио прошле недеље a партнерство са компанијом Виса и да је прешао преко 160 милиона долара годишње стопе прихода. Његово партнерство укључује лансирање Фундбок Флек Виса дебитне картице, за коју каже да комбинује „моћ Флек Паи-а (која је порасла за 80% у обиму трансакција КоК) са свеприсутним прихватањем Виса-е“, рекао је ТецхЦрунцх. Такође ће радити на развоју БНПЛ производа за предузећа и производа за тренутну исплату средстава. Извештавао сам о покретању Повећање од 100 милиона долара прошлог новембра.

Пре само 8 месеци, Извршни директор Варо Цолин Валсх назначено ТецхЦрунцх-у да добијање банкарске повеље — процес који наводно коштао је скоро 100 милиона долара и трајао је 3 године — омогућило би дигиталној банци да „у исто време тежи раст и профитабилност“ и да прошири своје марже. Али као колега финтецх ентузијаста истакао је Џејсон Микула Прошлог викенда, финтецх се борио да изгради смислену књигу кредита позајмљивањем својим клијентима и брзо је потрошио 510 милиона долара које је прикупио у серији Е прошлог септембра. Као такав, на основу Џејсонових прорачуна, Варо би могао, дахтати, остати без новца до краја ове године — „и пре тога би постао мање него добро капитализован… Све ово ставља огроман притисак на Вару да смањи трошкове и прикупи додатни капитал .” Шта то значи за дигиталне банке у целини? Па, као прво, вероватно је да су се они финтецх-ови који су размишљали о куповини банкарских уговора вероватно предомислили. У фебруару 2021., Брек је био најновији финтецх стартуп за корпоративну потрошњу да се пријави за банковну повељу. Али прошлог августа, компанија је рекла да хоће добровољно повући своју банковну повељу и пријаве за федерално осигурање депозита у настојању да „модификују и ојачају“ своју пријаву пре поновног подношења каснијег датума. Можда је избегао метак?

Финтецх стартапи су подаци показују да је пад теже од већине других сектора. Толико да чак и највеће и најпознатије приватне финтецх компаније пате од срамотних ревалоризација. Подаци које је прикупио Андреессен Хоровитз показују да јавне финтецх компаније пате од већег пада вредновања у односу на друге технолошке категорије. Истовремено, нове информације из различитих фондова Фиделитиа указују на то да инвестициони гигант има променио мишљење о вредности неких од најуспешнијих компанија у стартап земљи, укључујући Стрипе.

Биро за финансијску заштиту потрошача (ЦФПБ) најавио отварање нове канцеларије, Канцеларија за конкуренцију и иновације, као део новог приступа за подстицање иновација у финансијским услугама промовисањем конкуренције и идентификовањем камена спотицања за нове учеснике на тржишту. Другим речима, жели да помогне финансијским компанијама да буду у јачој позицији да се такмиче са постојећим компанијама, нешто за шта верује да ће користити потрошачима. Канцеларија ће заменити Канцеларију за иновације, која се фокусирала на процес заснован на апликацијама за доделу посебног регулаторног третмана појединачним компанијама. Између осталог, нова канцеларија је рекла да ће чинити ствари као што је настојање да разуме како већи играчи могу да стекну предност у односу на мање играче: „Понекад стартапе једноставно прегазе већи играчи. На пример, велике компаније могу лако да понуде нове производе својим великим базама купаца и да блокирају спољне играче који могу имати повољније производе. Велике технолошке компаније, са својим огромним дометима, такође траже нове начине да се придруже тржиштима потрошачког финансирања и могу угрозити фер конкуренцију.”

Полицигениус, инсуртецх који је прикупио 125 милиона долара у рунди Серије Е пре мање од 3 месеца, наводно отпустио око 25% свог особља. Број погођених запослених није потврђен, али се верује да је око 170, према више извора. У време своје серије Е у марту, Полицигениус — чији софтвер у суштини омогућава потрошачима да пронађу и купују различите производе осигурања на мрежи — рекао је да је његов посао осигурања куће и аутомобила „значајно порастао“, са новим писаним премијама које су порасле „више од 6к од 2019 до 2021.” У саопштењу, Џенифер Фицџералд, извршна директорка и суоснивач Полицигениус-а, рекла је да је „изненадна и драматична промена у економији“ приморала компанију да прилагоди своју стратегију.

Средства и М&А

Видено на ТецхЦрунцх-у

Б2Б БНПЛ платформа Монду са седиштем у Берлину прикупља 43 милиона долара Серије Б коју води Валар у САД

Хоурли.ио издваја 27 милиона долара за свој нови приступ обезбеђивању компензације радника и платног списка за раднике који раде по сату

Индијски финтецх Слице премашио 1.5 милијарди долара у новом финансирању за повећање УПИ плаћања

Констрафор узима 106 милиона долара капитала, кредит за финансирање грађевинских подизвођача

Санло, стартуп који програмерима апликација и игара нуди приступ финансијским алатима и капиталу, прикупља 10 милиона долара

Хитпаи је решење на једном месту за мала и средња предузећа

Онрамп Фундс убрзава платформу за финансирање е-трговине са 42 милиона долара капитала, кредита

И другде

Цлеар Стреет, финтецх који има за циљ да изгради бољи приступ тржиштима капитала, затвара серију Б од 165 милиона долара по вредности од 1.7 милијарди долара

Јапанска компанија за дигитална плаћања Опн обезбеђује 40 милиона долара за подстицање раста у Азији

Кеиваи, стартуп који купује имовину од власника малих и средњих предузећа, а затим им је враћа у закуп, прикупља 25 милиона долара Серије А коју води Цамбер Цреек

Репортер К&А

И на крају, али свакако не најмање важно, урадио сам мало Питања и одговори са вишим репортером ТецхЦрунцх-а Наташом Маскаренхас, који је недавно почео да покрива више финтецх-а - посебно што се тиче укључивања и приступа. Уживати!

Прво, знам колико сте дивни, али желим да и наши читаоци знају. Ко је уопште Наташа Маскарењас??

Ваш највећи фан! Хех. Волео сам да пишем цео свој живот, али сам почео да извештавам као средњошколац у школским новинама. Испоставило се да сам био на нечему, јер сам наставио да студирам новинарство на Универзитету у Бостону и стажирам у публикацијама укључујући БостИнно, Бостон Глобе и Сан Францисцо Цхроницле.

Стажирање у Цхроницле-у ме је неизбежно бацило у свет технологије и стартапа, где сам налетео на Алекса Вилхелма и на крају на Црунцхбасе Невс тим. Тамо смо се упознали и где сам званично почео да радим као технички репортер. Моји омиљени тренуци тамо су били покривање Убера С-1, писање серије о усамљености и добијање прве рунде финансирања.

Данас сам старији репортер овде у ТецхЦрунцх-у, као и ко-домаћин Екуити-а, трипут недељног подкаста о подухватима и стартапима. Такође пишем Стартупс Веекли, самообјашњавајући билтен који улази у оно што нисам могао да станем у своје делове или подкаст. Ово су моји најчитанији комади, што је глас поверења да се више ослањам на своју чудност. Лол.

Осим новинарства, налазим пуно испуњења у писању о томе емоцијама и односима, храна, пријатељи, а онда само време за размишљање о свему наведеном. Налазим се у Сан Франциску, али не волим Синсинати и Централни Џерси.

Тако сам одушевљен што ћете сада покривати неке финтецх. Шта вас је привукло ритму и на шта планирате да се фокусирате?

Новац је тако емотиван и волим да покривам све тензије које постоје када људи зарађују више, причају гласније и одлуче да га поделе. Посебно планирам да се фокусирам на обећање демократизације капитала, мултиплаиер финтецх-а и стварања богатства.

Увек сам се трудио да подвучем оно што ме привлачи у причама, јер је то тако различито. Али, након разговора са мојим бившим колегом и вечним пријатељем Денијем Крајтоном, схватио сам да постоји таква ствар као што је хоризонтални ритам — звани покривање више вертикала које деле заједничку нит. За мене, моје омиљене приче се фокусирају на оно што Лигхтспеедов Мерцедес Бент тако прикладно каже јесте „економско оснаживање појединаца“.

Који је најбољи начин да вас представим?

Саветујте ме о дешавањима у финтецх свету — посебно о онима који немају увек неке везе са вашом компанијом и покривеношћу. Никада не могу бити мува на зиду као што то може оснивач, па ми реци шта ми недостаје! Ох, и најбољи начин да заиста урадите горе наведено је да ми твитујете @нмасц_ или ми пошаљите е-пошту [емаил заштићен].

То је то за ову недељу! Хвала вам за читање. И да позајмим од Наташе, можете ме подржати тако што ћете проследити овај билтен пријатељу или пратите ме на Твитеру.